経費ラインの作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • プロジェクトの経費ラインは、ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連するコストです。経費ラインはプロジェクトコスト計画の一部です。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    必要なアプリケーション： プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials

    このタスクについて

    プロジェクト、プロジェクトタスク、およびデマンドに対しては、処理済みの経費ラインのみが考慮されます。プロジェクトまたはデマンドに対して複数の経費ラインを作成できます。

    手順

    1. プロジェクトフォームを開きます。
    2. 関連リストで、[ コスト計画] を選択します。
    3. コスト計画を右クリックします。
    4. [経費ラインの作成] を選択します。
    5. フォームで、詳細を入力します。
      詳細については、「経費ラインフォーム」を参照してください。
    6. [Submit (送信)] を選択します。
      注:
      • インポートされた処理済みの経費ラインは、[コスト計画] の [合計実績コスト] フィールドにロールアップされません。
      • 処理待ちの経費ラインの [金額] を変更し、ステータスを [処理済み] に変更すると、最新の値が経費ラインにキャプチャされ、同じ値が [コスト計画] の [合計実績コスト] にロールアップされます。

    タスクの結果

    経費ラインが処理されると、発生した実際の金額がコスト計画の一部になります。

    実際に支出された金額は、適切な経費タイプ ([投資] または [経費]) の下でプロジェクトコスト計画に対して記録されます。経費ラインの作成時にコスト計画参照を指定しない場合、実績コストはプロジェクトレベルでコスト計画関連リストに記録されます。

    [コスト計画] フィールドを入力せずに経費ラインを作成する場合は、システム生成のコスト計画が作成されます。