でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • プロジェクトワークスペース でステータスレポート用のカスタムテンプレートを作成します。テンプレートを使用して、特定の要件に従ってステータスレポートを作成します。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    手順

    1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
      [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
    2. [ドキュメントテンプレート] [ドキュメントテンプレート] アイコンを選択します。
    3. [New (新規)] を選択します。
    4. [新規ドキュメントテンプレートを作成 (Create new document template)] フォームのフィールドに入力します。

      フィールド値の説明については、「新しいドキュメントテンプレートの作成フォーム」を参照して ください。

      ステータスレポートテンプレートを作成
    5. [Save (保存)] を選択します。
      注:

      プロジェクトワークスペースでは、ドキュメントテンプレートを作成するためにit_project_managerロールが必要です。プロジェクトワークスペースからドキュメントテンプレートを作成するオプションは、プロジェクトマネージャーロールを持つユーザーのみが使用できます。

      ロールにプラットフォームレベルのドキュメントテンプレートの作成アクセス権がある場合は、it_project_managerロールがなくてもテンプレートを作成できます。it_project_managerプロジェクトワークスペース内の可視化を制御しますが、テンプレートを作成する機能は、最終的にはプラットフォームレベルのアクセス制御リスト (ACL) によって制御されます。

    タスクの結果

    作成したテンプレートは、ステータスレポートを作成しようとするとオプションとして表示されます: でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース。