フォームレイアウトの構成

アドミニストレーターまたは personalize_form ロールを持つユーザーは、フォームと関連リストのレイアウトを構成できます。

重要:

代わりに、フォームビルダーを使用してフォームを構成してみてください。フォームビルダーには、フォームデザイナーとフォームレイアウトのすべてのオプションがあります。 また、フォームの各側面を構成するのに役立つその他の堅牢な機能もあります。詳細については、「Accessing Form Builder」を参照してください。

フォームのフィールドの表示または非表示の切り替え

フォームのレイアウトを構成して、フォームに表示される内容を変更します。表示するフィールドの変更、リストの埋め込み、セクションと注釈の追加などのタスクを実行できます。

始める前に

必要なロール：personalize_form

手順

1. フォームに移動します。
2. フォームコンテキストメニューアイコン ( ) を選択し、 構成 > フォームレイアウト.
3. 表示したいフィールドを [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動し、必要に応じて [選択済み] リスト内で並べ替えます。
   後ろにプラス (+) 記号が続く、緑色で表示された使用可能なアイテムは、関連テーブルを表します。これらのテーブルのフィールドにアクセスするには、ドット連結を使用します。

   

   コア UI では、フォームレイアウトは [追加コメント] フィールドと [作業メモ] フィールドの順序を決定しません。これらのフィールドの順序を決定する方法の詳細については、「 カスタムアクティビティ」を参照してください。

4. [Save (保存)] を選択します。
   警告:

   フィールドに読み取り専用データが表示されている場合を除き、同じフィールドをフォームの複数のセクションに追加しないでください。2 つ以上のインスタンスが編集可能なフィールドにあると、データが失われ、UI およびデータ ポリシーが適切に機能しなくなる可能性があります。

次のタスク

フォーム構成では、フォームに新しいフィールドを追加することもできます。これにより、フォームの基礎となるテーブルに列が作成されます。詳細については、「テーブルのフィールドを追加およびカスタマイズする」を参照してください。

フォームへの関連リストの追加

フォームや階層リストに表示されるように関連リストを構成できます。

始める前に

必要なロール：personalize_form

このタスクについて

関連リストに、現在のレコードと関係を持った他のテーブルのレコードが表示されます。

手順

1. フォームに移動します。
2. フォームコンテキストメニューアイコン ( ) を選択し、 構成 > 関連リスト.
3. 表示する関連リストを [利用可能] リストから [関連リスト] に移動します。
4. [Save (保存)] を選択します。
   関連リストがフォームの下部に表示されます。

注釈のフォームへの追加

フォーム要素の間に色付きのテキストまたはセパレーターのブロックを表示して、フォーム要素を強調表示します。

始める前に

必要なロール：personalize_form

手順

1. フォームに移動します。
2. フォームコンテキストメニューアイコン ( ) を選択し、 構成 > フォームレイアウト.
3. [フォームビューとセクション] でセクションを選択します。
4. * 注釈を [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動します。
   [注釈の詳細] セクションが表示されます。

   

5. [選択済み] リストで、注釈を付けるフィールドの上に * 注釈 アイテムを移動します。
6. [注釈の詳細] セクションで、注釈のタイプを選択します。
   利用可能な注釈のタイプには、[情報ボックス青 (Info Box Blue)]、[情報ボックス赤 (Info Box Red)]、[行区切り] (追加したテキストは行の下に表示されます)、[セクションの詳細]、[セクションセパレーター]、[テキスト] があります。

   

7. データタイプに [プレーンテキスト ] または [HTML ] を選択し、テキストボックスに注釈を入力します。

   すべての有効な HTML タグがサポートされています。

   たとえば、[テキスト] 注釈タイプと [HTML] データタイプを選択して「<span style="color:red">次のプライマリロケーションを選択：(Select the primary location:)</span>」と入力します。テキストはフォームに赤で表示されます。

8. [Save (保存)] を選択します。

注釈の切り替え

ユーザーは、コア UI でフォームの注釈を切り替えることができます。glide.ui.show_annotations ユーザー設定によって、各ユーザーに注釈が表示されるかどうかをコントロールします。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. フォームに移動します。
2. [その他のオプション] アイコン () を選択して、注釈アイコンを表示します。
   使用可能な注釈がない場合は、アイコンは明るいグレーで表示され、切り替えることができません。

フォームセクションの作成

フォームにセクションを作成して、関連するフィールドをグループ化しやすくします。

始める前に

必要なロール： form_admin

このタスクについて

ユーザーはフォームセクションを展開するかまたは折りたたんで、必要なフィールドを表示または非表示にすることができます。タブを有効にしている場合、各フォームセクションは個別のタブに表示されます。次の図に示すように、デフォルトの [変更要求] フォームは、複数のセクションを含むフォームの例です。

図 : 1. [変更要求] フォームのセクション

手順

1. フォームに移動します。
2. フォームコンテキストメニューアイコン ( ) を選択し、 構成 > フォームレイアウト.
3. フォームビューとセクション領域 ([利用可能] リストの下) で、[セクション] リストから [新規...] を選択します。

   

4. [セクションのキャプション] フィールドに、新しいセクションのタイトルを入力し、[OK] を選択します。
5. フォームセクション名を選択し、上向き矢印または下向き矢印を使用してセクションの順序を変更します。
   注:

   フォームの最初のセクションのキャプションがフォームのタイトルになります。
6. フィールドを [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動して、新しいセクションにフィールドを追加します。
7. [Save (保存)] を選択します。
   新しいセクションが、選択したフィールドとともにフォームに表示されます。セクションにフィールドを追加しない場合、セクションは空のままになります。

   後でフォームセクションを削除する場合は、次の手順を実行します。

   1. 移動先 システム UI > フォームセクション.
   2. 削除するセクションを含むテーブルのフィルタリングします。たとえば、インシデント テーブルなどです。削除するフォームセクションの名前が [キャプション] フィールドに表示されます。
   3. 削除するフォームセクションの横にあるチェックボックスをオンにして、[選択した行のアクション] メニューから [削除] を選択します。
   4. [OK] を選択して削除を確定します。

フォーム分割の移動

分割されたセクションインジケーターを移動して、フォーム上でフィールドが分割される場所を変更します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. フォームに移動します。
2. フォームコンテキストメニューアイコン ( ) を選択し、 構成 > フォームレイアウト.
3. [選択済み] リスト内で、上下の矢印を使用して、次のいずれかの分割セクションインジケーターを移動します。
   • |- begin_split -|
   • |- split -|
   • |- end_split -|
4. [Save (保存)] を選択します。

タブ付きフォームの表示

タブ付きフォームは、フォーム内を移動するために必要なスクロールを減らすことで、フォームと関連リストが使用するスペースを少なくする便利な方法です。

始める前に

必要なロール：personalize_form

このタスクについて

図 : 2. タブ付きフォーム

フォームセクションと関連リストは個別にタブが付けられ、それぞれに独自のタブ行があります。ユーザーには常に最初のフォームセクションが表示されます。その後にあるすべてのセクションにはタブで移動できます。

新規インスタンスの場合、タブ付きフォームはデフォルトで有効になっています。tabbed.forms という名前のシステムユーザー設定は、すべてのユーザーに対してタブ付きインターフェイスをデフォルトとして使用するかどうかを指定します。ユーザーは、この手順の説明に従ってこの設定を変更できます。

手順

1. [ ユーザーメニュー ( ) > 設定 > 表示
2. [クラシックフォームでフォームセクションと関連リストをタブに整理する (Organize form sections and related lists into tabs in classic forms)] トグルスイッチを調整して、設定をオンまたはオフにします。
3. ダイアログボックスを閉じます。

フォーム内へのリストの埋め込み

フォーム内にリストを埋め込むことができます。リストがフォームに埋め込まれた場合、リストの内容に加えられた変更は、フォームの保存時に保存されます。

始める前に

必要なロール：personalize_form

このタスクについて

これにより、埋め込みリストをフォーム上の他の要素と同じように操作できるようになります。さらに、ユーザーはリストビューでレコードを作成できます。行がリストに追加されたら、リスト内の任意のセルをダブルクリックしてその値を編集します。フォームのコンテキストメニューで選択したパスに応じて、埋め込みリストまたは関連リストとして同じリストをフォームに追加できます。

関連リストの名前や埋め込みリストにレコードを作成するために必要なロールなど、埋め込みリストのコントロールを変更することもできます。

手順

1. リストからレコードを選択します。
2. フォームヘッダーを右クリックし、 構成 > フォームレイアウト.
   スラッシュバケットには、利用可能なフィールドとフォームに埋め込むことができるリストが表示されます。リストは、[利用可能] リストの下部に赤で表示されます。
3. リストを選択し、[選択済み] 列に移動します。
4. 上向きと下向きの矢印ボタンを使用して、フォームにリストを配置します。
5. [保存] をクリックします。
   リストは、隣接するフィールドのフレームに合わせて調整されます。

   

顧客アップデートインジケーターの構成

更新セット、スクリプト、サービスカタログアイテム、およびその他の構成テーブルによって追跡される変更である、顧客アップデートのインジケーターを構成できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

顧客アップデートインジケーターアイコン () は、顧客アップデートがあるフォームのヘッダーに表示される場合があります。顧客アップデートインジケーターをクリックすると、アイテムの更新セットレコードが開きます。

owned_by_indicator.form ユーザー設定を使用して、すべてのアドミニストレーターまたは特定のアドミニストレーターに表示されるようにこのインジケーターを構成できます。

手順

1. 移動先 すべて > ユーザー管理 > ユーザー設定.
2. 次のいずれかの操作を実行します。

   オプション	説明
   すべてのアドミンのインジケーターを有効にする (Enable the indicator for all administrators)	owned_by_indicator.form 初期設定を true に設定します。
   個別のアドミンのインジケーターを有効にする (Enable the indicator for an individual administrator)	owned_by_indicator.form システムユーザー設定が false に設定されていることを確認してください。 次の値でユーザー設定を作成します。 名前： owned_by_indicator.form ユーザー：設定を有効にするアドミンを選択します。 値：true

フォームへのグラフの追加

フォームにグラフを追加して、フォームに関連するグラフィカルなデータをユーザーに表示します。たとえば、インシデントフォームにインシデントの SLA 関連のグラフを表示して、サービスレベルアグリーメントにどの程度適合しているかを確認できるようにすることができます。

始める前に

必要なロール：personalize_form

このタスクについて

注:

フォームでは、リスト、ピボット、マルチレベルピボット、カレンダー、シングルスコアなどのレポートタイプはサポートされていません。

図 : 3. フォーム上のグラフ

手順

1. 移動先 すべて > システム UI > フォーム.
2. 構成するフォームを選択します。
3. フォームコンテキストメニューアイコン ( ) をクリックし、 構成 > フォームレイアウト.
4. スラッシュバケットを使用して、[*チャート] を選択します。
5. チャートの詳細にラベルを入力します。
6. [保存] をクリックしてフォームに戻ります。
7. [チャートを構成] をクリックします。
8. [レポート] フィールドでチャートを選択し、必要に応じて他のオプションを構成します。
9. [更新] をクリックします。