데이터 확인 지원 테이블을 사용하여 데이터 확인 구성

데이터 확인 지원 테이블에서 필드 및 기록 수준 확인을 생성합니다.

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필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

기본 시스템에서 여러 가지 사전 정의된 유효성 검사를 사용할 수 있습니다. 계정 온보딩 프로세스 중에 데이터를 임포트하면 이러한 확인을 통해 데이터를 확인할 수 있습니다. 그러나 요구 사항에 따라 추가 확인을 정의할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 고객 성공 관리 > 데이터 확인 지원 지원 > 데이터 확인 지원 테이블.
2. 새로 만들기를 선택하여 데이터 확인 지원 기록을 엽니다.
3. 필드 수준 또는 기록 수준일 수 있는 유효성 검사 유형을 선택합니다.
4. 필드 수준 유효성 검사 유형의 경우 다음 유효성 검사 하위 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다.
   • 참조: 참조 테이블, 참조 테이블 필드, 스테이징 테이블 및 스테이징 테이블 필드를 선택합니다. 스테이징 테이블에 참조 필드를 지정합니다. 참조 필드는 다른 테이블의 필드에 대한 참조를 저장합니다. 참조 필드를 정의하면 두 테이블 간에 관계가 생성됩니다.
   • 선택: 대상 테이블, 대상 테이블 필드, 스테이징 테이블 및 스테이징 테이블 필드를 선택합니다. Excel에 지정된 값이 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
   • 날짜: 날짜 형식, 스테이징 테이블 및 스테이징 테이블 필드를 선택합니다.
   • 날짜/시간: 날짜 및 시간 형식, 스테이징 테이블 및 스테이징 테이블 필드를 선택합니다.
   • 부울: 스테이징 테이블 및 스테이징 테이블 필드를 선택합니다. true 또는 false 결과를 확인합니다.
   • 문자열 문자 제한: 최대 길이, 스테이징 테이블 및 스테이징 테이블 필드를 지정합니다. 문자열 길이가 지정된 제한을 초과하지 않는지 확인하는 데 사용됩니다.
   • 정수 또는 10진수: 스테이징 테이블 및 스테이징 테이블 필드를 지정합니다. 필드가 정수인지 10진수인지 확인하는 데 사용됩니다.
5. 필수 확인란을 선택하여 확인 조건이 필요한지 지정합니다.
6. 기록 수준 확인 유형의 경우 사용자 지정 스크립트를 정의하여 스테이징 테이블 기록을 확인할 수 있습니다.
   다음은 샘플 확인 스크립트의 예입니다.

   (function executeCondition( /* glide record */ stagingTableGr) {
       var obj = {
           validationPassed: true,
           message: ''
       }; /*      validationPassed : return true if validation passed else return false      message : populate error message if validationPassed is false else return empty string     */
       if (global.JSUtil.notNil(stagingTableGr.task) && global.JSUtil.notNil(stagingTableGr.u_company)) {
           if (stagingTableGr.task.company.name != stagingTableGr.u_company) {
               obj.validationPassed = false;
               obj.message = 'The Account is not matching with the Case Account.';
           }
       }
       return obj;
   })(stagingTableGr);

7. 제출을 선택하여 확인 지원 테이블을 생성합니다.