계정 관계 기록 생성

계정 관계 유형을 선택한 다음 관계에 관련된 계정을 선택하여 계정 관계 기록을 만듭니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 다음 역할 중 하나입니다.

• sn_crm_foundation_data_manager,
• sn_crm_account_relationship_data_manager
• sn_customerservice_manager
• sn_crm_foundation_admin,
• 관리자

이 태스크 정보

관리자는 계정 관계 유형 양식의 계정 관계 관련 목록에서 계정에 대한 관계 기록을 만들 수 있습니다.

고객 서비스 관리자와 관리자는 계정 또는 파트너 기록의 계정 관계 관련 목록에서 계정에 대한 관계 기록을 만들 수 있습니다.

계정의 관계 기록을 삭제하면 반대 방향 관계 기록도 삭제됩니다.

주:

관계 기록을 삭제해도 관계 기록을 참조하는 고객 서비스 케이스에는 영향을 주지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 고객 > 계정 또는 파트너.
2. 계정을 선택합니다.
3. 계정 관계 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 계정 관계 양식에서 필드에 내용을 입력합니다.

   표 1. 계정 관계 양식 필드

   필드	정의
   고객(발신)	소스는 이 관계를 설명합니다. 계정 또는 파트너 기록에서 관계를 만드는 경우 이 필드는 자동으로 채워집니다. 그렇지 않으면 계정 목록에서 선택합니다.
   관계 유형	이 기록의 계정 관계 유형을 선택합니다. 계정 관계 유형 양식에서 기록을 만드는 경우에는 이 필드가 자동으로 채워집니다. 그렇지 않으면 모든 활성 계정 관계 유형을 보여주는 계정 관계 유형 목록에서 선택합니다.
   계정(To)	대상은 이 관계를 설명합니다.
   순서	비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정합니다.

5. 제출을 선택합니다.
   관계 기록이 생성되면 다음 두 위치에 표시됩니다.

   • 관계는 원본 계정 기록의 계정 관계 관련 목록에 나타납니다.
   • 반대 방향 관계는 대상 계정 기록의 계정 관계 관련 목록에 표시됩니다.