Microsoft Dynamics CRM 스포크 설정

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2023년 08월 03일
  • 소요 시간: 8분

    • 인스턴스를 ServiceNow 통합하고 Microsoft 동적 CRM 자격 증명을 Windows 사용하여 요청을 인증 ServiceNow 합니다.

    시작하기 전에

    • 구독을 요청합니다 통합 허브 .
    • Microsoft 광고을 설치합니다.
    • 을 활성화합니다 Microsoft Dynamics CRM 스포크.
    • 필요한 역할: admin.

    이 태스크 정보

    모든 Microsoft Dynamics CRM 스포크 작업을 사용하려면 다음 단계를 수행합니다.

    애플리케이션 구성 Microsoft 동적 CRM

    계정에서 Microsoft 동적 CRM 사용자 지정 OAuth 애플리케이션을 생성하여 를 사용하여 OAuth 2.0 인증을 활성화합니다 Microsoft 동적 CRM.

    시작하기 전에

    Microsoft 동적 CRM 요구 사항:
    • Microsoft 동적 CRM 계정
    • Microsoft Azure 계정
    • 필요한 역할: Microsoft 동적 CRM 관리자

    이 태스크 정보

    Azure 개발자 계정에서 이 단계를 완료합니다. 사용자 지정 애플리케이션 생성 및 구성에 대한 지침은 Azure 제품 설명서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 조직 자격 증명을 사용하여 Microsoft Azure 앱 등록 포털 에 로그인합니다.
    2. 애플리케이션 이름, 지원되는 계정 유형 및 리디렉션 URI를 입력하여 새 사용자 지정 애플리케이션을 등록한 다음 등록을 클릭합니다.
      애플리케이션의 기본 정보에 대한 개요가 표시됩니다.
    3. 애플리케이션 ID를 텍스트 파일에 복사합니다.
      이 ID와 다음 단계에서 생성된 클라이언트 비밀을 사용하여 인스턴스에 ServiceNow 타사 OAuth 공급자로 앱을 등록합니다. 애플리케이션을 ServiceNow연결할 때 애플리케이션 ID를 클라이언트 ID로 사용합니다.
    4. 클라이언트 비밀을 추가합니다.
      1. Microsoft Azure에서 관리 > 인증서 및 비밀.
      2. 설명과 만료 날짜를 입력하고 추가를 클릭합니다.
        주:
        클라이언트 암호는 짧은 시간 동안만 일반 텍스트로 표시됩니다. 애플리케이션을 ServiceNow연결할 때 클라이언트 암호를 사용합니다.
    5. 애플리케이션에서 지원하려는 권한을 활성화합니다.
      자세한 내용은 Microsoft Graph 권한 참조를 참조하세요.
      1. Microsoft Azure에서 관리 > API 권한.
      2. Microsoft Graph 타일을 클릭합니다.
      3. 애플리케이션이 지원하는 위임된 권한 또는 애플리케이션 권한을 선택합니다.
        위임된 권한을 사용하면 애플리케이션이 로그인한 사용자로 API에 액세스할 수 있습니다. 애플리케이션 권한을 사용하면 로그인한 사용자 없이 애플리케이션을 백그라운드 서비스 또는 디먼으로 실행할 수 있습니다.
      4. 권한 추가를 클릭합니다.

    다음에 수행할 작업

    OAuth 제공자로 등록 Microsoft 동적 CRM.

    OAuth 제공자로 등록 Microsoft 동적 CRM

    계정 구성 중에 Microsoft 동적 CRM 생성된 정보를 사용하여 OAuth 제공자로 등록 Microsoft 동적 CRM 하고 인스턴스가 OAuth 2.0 토큰을 요청하도록 허용합니다.

    시작하기 전에

    • 구독을 요청합니다 통합 허브 .
    • 를 활성화합니다 Microsoft 동적 CRM.
    • 애플리케이션을 생성합니다 Microsoft 동적 CRM .
    • 필요한 역할: admin.

    프로시저

    1. ServiceNow에서 시스템 OAuth > 애플리케이션 레지스트리.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. OAuth 애플리케이션의 종류라는 제목의 화면에서 외부 공급업체 OAuth 공급자에 연결을 선택합니다.
    4. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 애플리케이션 레지스트리 양식
      필드 필요한 값
      이름 기록을 고유하게 식별하기 위해 이름( 예: Dynamics CRM OAuth 프로파일)을 입력합니다.
      클라이언트 ID Azure에서 만든 애플리케이션의 Microsoft 동적 CRM 애플리케이션 ID를 입력합니다.
      클라이언트 비밀 Azure에서 애플리케이션을 만들 때 생성한 클라이언트 암호를 입력합니다.
      기본 부여 유형 인증 코드를 선택합니다.
      인증 URL 잠금 아이콘( 잠금 아이콘)을 클릭하고 물음표와 인스턴스의 자원 속성을 입력한 다음 https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize 아이콘을 다시 클릭합니다. URL의 자원 속성입니다. 예: ?resource=https://mycompany.crm.dynamics.com. 이 속성은 애플리케이션의 URL입니다 Microsoft .
      토큰 URL 잠금 아이콘( 잠금 아이콘)을 클릭하고 https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/token 입력한 다음 잠금 아이콘을 다시 클릭합니다.
      리디렉션 URL 잠금 아이콘( 잠금 아이콘)을 클릭하고 https://<instance>.service-now.com/oauth_redirect.do 를 입력한 다음 잠금 아이콘을 다시 클릭합니다.
    5. OAuth 엔터티 범위 관련 목록에서 애플리케이션의 Microsoft 동적 CRM URL을 포함하도록 제공된 엔터티 범위를 편집합니다.

      이름과 OAuth 범위가 동일한 문자열인 경우가 많습니다.

      Microsoft Dynamics CRM OAuth 엔터티 범위입니다.
    6. 양식 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 저장을 클릭합니다.
      시스템에서 OAuth 자격 증명을 확인합니다.

    다음에 수행할 작업

    에 대한 Microsoft 동적 CRM자격 증명 기록을 생성합니다.

    에 대한 자격 증명 기록 생성 Microsoft Dynamics CRM 스포크

    계정 구성 중에 Microsoft 동적 CRM 생성한 사용자 지정 OAuth 애플리케이션에 Microsoft 동적 CRM 대한 자격 증명 기록을 생성합니다. 연결 및 자격 증명 별칭은 Microsoft Dynamics CRM 스포크 이러한 자격 증명을 사용하여 작업을 승인합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 연결 및 자격 증명 > 자격 증명.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
      시스템에 '어떤 유형의 자격 증명을 작성하시겠습니까?'라는 메시지가 표시됩니다.
    3. OAuth 2.0 자격 증명을 선택합니다.
      팝업 창에 빈 OAuth 2.0 자격 증명 양식이 표시됩니다.
    4. 다음 값을 입력합니다.
      필드 필요한 값
      이름 기록을 고유하게 식별하는 이름을 입력합니다. 예를 들어 동적 자격 증명을 입력합니다.
      활성 사용
      OAuth 엔터티 프로파일 사용자 지정 Microsoft 동적 CRM 애플리케이션을 OAuth 제공자로 등록할 때 생성한 OAuth 프로파일을 선택합니다. 예를 들어 Dynamics OAuth 프로파일을 선택합니다.
      순서 이 자격 증명을 적용할 순서를 선택합니다. 예를 들어 100을 입력합니다.
    5. 레코드를 저장합니다.
    6. 관련 링크에서 OAuth 토큰 가져오기를 클릭합니다.
      시스템에 OAuth 토큰 플로우가 성공적으로 완료되었다는 확인 메시지가 표시됩니다. 플로우가 성공적으로 완료되지 않은 경우 상세 정보를 검토합니다.
      주:
      브라우저에서 팝업 창을 허용해야 합니다.

    에 대한 연결 기록 생성 Microsoft Dynamics CRM 스포크

    Microsoft Azure 계정에 대한 연결 기록을 생성합니다. 연결 및 자격 증명 별칭은 Microsoft Dynamics CRM 스포크 이러한 연결을 사용하여 에서 작업을 Microsoft 동적 CRM수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 연결 및 자격 증명 > 연결 및 자격 증명 별칭.
    2. 애플리케이션에 대한 연결 및 자격 증명 별칭을 Microsoft 동적 CRM 엽니다.
    3. 연결 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
      시스템에 빈 HTTP 연결 양식이 표시됩니다.
    4. 다음 값을 입력합니다.
      필드 필요한 값
      이름 연결 기록을 고유하게 식별하려면 이름을 입력합니다. 예를 들어 MS Dynamics CRM 연결을 입력합니다.
      자격 증명 에 대해 Microsoft 동적 CRM생성한 자격 증명 기록을 선택합니다. 예를 들어 MS Dynamics 자격 증명을 선택합니다.
      연결 별칭 에 대해 Microsoft 동적 CRM생성한 연결 별칭 기록을 선택합니다.
      활성 사용
      연결 URL 루트 동적 URL을 입력합니다. 예: https://<SiteName>.dynamics.com.
    5. 제출을 클릭합니다.

    웹후크 상세 정보 구성 Microsoft 동적 CRM

    에서 특정 이벤트가 발생할 Microsoft 동적 CRM때 애플리케이션에 ServiceNow 알릴 수 있도록 웹후크 ServiceNow 를 등록 Microsoft 동적 CRM 합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자
    • Microsoft 동적 CRM Windows 플러그인 등록 도구를 통해 등록해야 합니다. Windows 플러그 인등록 도구를 설치하려면 Microsoft 문서 NuGet에서 도구 다운로드를 참조하세요.
    • 엔드포인트 URL은 ServiceNow 이벤트 정보가 게시되는 인스턴스 URL입니다. 예: https://<instance-name>.service-now.com/api/sn_ms_crm_spoke/dynamics_webhook_callbacks.
    • 플러그인 등록 도구에서 웹후크를 등록하는 데 사용하는 키-값 쌍은 Dynamics CRM 웹후크 세부 정보의 이름 및 권한 부여 키와 동일합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 동적 CRM 웹후크 상세 정보 > 클라이언트 상세 정보.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. 이름 필드에 웹후크의 플러그인 키를 입력합니다.
    4. 인증 키 필드에 웹후크의 키-값 쌍의 값을 입력합니다.

    웹후크 결정 정책 구성 Microsoft 동적 CRM

    요구 사항에 따라 웹후크 라우팅 정책 및 하위 플로우를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 플로우 디자이너 > 디자이너
    2. 하위 플로우를 클릭합니다.
    3. 기본 샘플 하위 플로우인 프로세스 동적 CRM 웹후크의 복사본을 만듭니다.
    4. 요구 사항에 따라 하위 플로우를 사용자 지정하고 게시합니다.
      하위 플로우 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 Create a subflow in Workflow Studio .
    5. 다음으로 이동 동적 CRM 웹후크 상세 정보 > 결정 정책.
    6. 결정 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
    7. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 2. 결정 양식
      필드 설명
      레이블 라우팅 정책을 식별하는 고유 레이블입니다.
      응답 이 대답이 기본 대답인지 지정하는 옵션입니다. 조건이 충족되지 않는 경우 기본 대답을 적용할 수 있습니다.
      1. 조회 아이콘을 클릭합니다.
      2. 문서: 목록에서 필요한 하위 플로우 를 선택합니다.
        주:
        테이블 이름이Dynamics CRM Webhook 응답 하위 플로우 [sn_ms_crm_spoke_dynamic_crm_webhook_answer_subflow]인지 확인합니다.
      조건 에서 필요한 이벤트가 발생할 Microsoft 동적 CRM때 충족해야 하는 조건입니다.
    8. 제출을 클릭합니다.
      주:
      이러한 라우팅 정책은 결정 테이블에 저장됩니다. 사용자는 이러한 테이블의 데이터를 직접 업데이트하거나 수정하지 않도록 주의해야 합니다.

    결과

    결정 정책과 하위 플로우가 생성됩니다.