할당 유형 구성

할당 유형을 생성 및 활성화하여 여러 영업 사용자가 기회를 함께 수행할 때 판매 크레딧을 분할하는 방법을 제어합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 기회 관리 > 기회 할당 유형.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.

   필드	설명
   이름	할당 유형의 고유 비즈니스 식별자: 수익: 소유권, 예측 및 크레딧에 대해 적격 참가자에게 총 기회 금액을 분배합니다. 오버레이: 공유 크레딧 및 예측에 대한 제품 또는 라인 수준의 기회 값을 배포합니다. 주: 기본적으로 수익 및 오버레이 할당 유형을 사용할 수 있습니다.
   순서	해당하는 경우 UI 및 관련 목록에 표시 순서를 결정합니다.
   설명	(선택 사항) 기회 할당 유형에 대한 상세 정보입니다. 주: 관리자에게 비즈니스 컨텍스트를 제공합니다.
   할당 테이블	할당 유형이 적용되는 테이블 또는 엔터티(영업 기회 또는 영업 기회 라인)입니다.
   할당 필드	할당에 사용되는 메트릭(예: 금액, 누적 TCV)입니다.
   활성	이 할당 유형이 활성 상태이고 할당 처리에 사용할 수 있는지 여부를 결정합니다.
   전체 할당 필요	이 유형의 모든 할당이 100%로 합산되어야 하는지 여부를 지정합니다.
   필터 기준	할당 객체에 대한 조건을 구성할 수 있습니다. 이러한 조건을 충족하는 기록만 최종 수치를 생성하는 데 사용됩니다.

   주:

   비활성 할당 유형만 수정할 수 있습니다.

   기회 할당에서 사용 중인 할당 유형은 삭제할 수 없습니다.

4. 제출을 선택합니다.
   새 기회 할당 유형이 생성되어 기회 할당 유형 페이지에 추가됩니다.