템플릿을 사용하여 서명 요청을 자동화하는 방법

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • Flow Designer에서 플로우를 생성하여 ServiceNow 인스턴스의 DocuSign 템플릿과 정보를 사용하여 DocuSign 서명 요청을 보냅니다. 예를 들어 직원 제안을 보냅니다 .

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    주:
    요구사항에 따라 플로우를 사용자 지정합니다.

    프로시저

    1. DocuSign에서 문서 템플릿을 만들고 후보 및관리자와 같은 수신자 역할을 지정합니다.
      플로우가 트리거되면 시스템은 이름 및 이메일과 같은 다른 수신자 상세 정보를 검색합니다.
    2. Flow Designer에서 새 플로우를 생성합니다.
    3. TRIGGER를 지정하여 플로우를 시작합니다.
    4. 플로우 중에 수행할 다음 작업 중 하나를 지정하고 수신자 정보를 제공합니다.
      • 템플릿에서 초안 봉투 작성
      • 역할 이름으로 수신자 ID 가져오기
      • 봉투에 수신자 추가
      • 역할 이름으로 수신자 ID 가져오기
      • 봉투에 수신자 추가
      • 필드 ID 가져오기
      • 필드 값 설정
      • 봉투 보내기
      • 필드 값 가져오기
    5. 옵션: DocuSign에서 서명 대기 작업을 선택하여 지정된 문서가 서명되거나 거부될 때 플로우를 일시 중지합니다.
      • 선택한 문서 또는 포함된 서명 URL이 서명을 위해 수신자에게 전송됩니다. 문서에 서명하는 동안 수신자 세부 정보가 자동으로 채워집니다.
      • Envelopes 테이블에 봉투 기록이 생성됩니다. 봉투 상태 및 기타 세부 정보가 업데이트됩니다.