변경 범위 요청 워크플로우 요청, 검토 및 승인
에이전트가 보장 제한 변경 워크플로우를 사용하여 보험 변경 요청을 요청, 검토 및 승인하기 위한 서비스 요청을 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
다음 다이어그램은 애플리케이션이 에이전트가 변경 정책 범위 요청을 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.그림 1. 보장 변경 워크플로우 예
다음 워크플로우는 보험의 보장 범위를 변경하기 위한 케이스와 작업을 여러 부서의 에이전트에게 라우팅합니다. 에이전트는 큐 작업 공간 에 있는 작업을 수행하기 위해 에 로그인합니다. 케이스 플레이북은 에이전트에게 요청을 이행하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
- 정책 요청자, 기고자 또는 프로세서로 요청 제출
- 보험 증권 요청자가 고객을 대신하여 요청을 제출합니다. 고객(소비자 또는 접촉 창구)은 고객 서비스 포털, 소비자 서비스 포털 또는 다른 셀프 서비스 포털에서 요청을 직접 제출할 수 있습니다.주:소비자가 소비자 서비스 포털을 사용하여 요청을 제출하려면 소비자 서비스 포털 플러그인(com.glide.service-portal.consumer-portal)이 활성화되어 있어야 합니다.
정책 서비스 케이스는 요청 유형에 따라 생성되어 프로세서로 라우팅됩니다.
주:케이스 플레이북에서 요청자 또는 기고자는 시작 및 검토 단계에서 케이스 상세 정보를 업데이트하고 이행을 위해 변경을 제출합니다.워크플로우가 자동으로 트리거되고 할당 규칙이 관련 작업을 적절한 처리자 팀에 라우팅합니다.
- 요청 검토 및 프로세서로서 결정 제출
- 케이스 플레이북에서 프로세서는 정책 변경 요청을 검토하고 인수가 필요한지 여부를 결정합니다. 프로세서가 요청을 승인하거나 거부합니다.
- 프로세서가 변경 요청을 승인하면 요청된 변경에 대한 견적이 고객 또는 기고자에게 전송됩니다.
- 처리자가 요청된 변경 사항을 승인할지 여부를 모를 경우 케이스를 보험사에게 진행하기 위한 작업이 생성됩니다.
- 보험업자는 케이스 세부 정보를 검토하고 케이스를 승인하거나 거부합니다. 정책 변경 요청을 승인하는 케이스를 승인하면 요청된 변경에 대한 견적이 고객 또는 기고자에게 전송됩니다.
- 고객이 견적을 승인하면 프로세서는 정책 기록을 업데이트하고 업데이트된 정책 문서를 고객에게 보낸 다음 플레이북에서 범위 변경 작업을 닫습니다.
- 케이스 플레이북에서 프로세서는 정책 변경 요청을 검토하고 인수가 필요한지 여부를 결정합니다. 프로세서가 요청을 승인하거나 거부합니다.
- 고객으로서 견적 수락 또는 거부
- 고객이 요청된 정책 변경을 수락한 후 견적을 받으면 견적을 수락하거나 거부할 수 있습니다.
케이스가 완료되고, 케이스의 상태와 스테이지가 완료 종결로 설정됩니다.