템플릿을 사용하여 서명 요청을 자동화하는 방법

플로우 디자이너에서 플로우를 생성하여 ServiceNow 인스턴스에서 Docusign 템플릿과 정보를 사용하여 Docusign 서명 요청을 보냅니다. 예를 들어 직원 제안 보내기 입니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

• 통합 허브 구독 요청
• Docusign 전자 서명 스포크 활성화
• JWT 권한 부여를 사용하여 Docusign 전자 서명 스포크 설정 또는 인증 코드 부여를 사용하여 Docusign 전자 서명 스포크 설정

이 태스크 정보

주:

요구 사항에 따라 플로우를 사용자 지정합니다.

프로시저

1. Docusign에서 문서 템플릿을 생성하고 수신자 역할(예: 후보 및 관리자)을 지정합니다.
   플로우가 트리거되면 시스템은 이름 및 이메일과 같은 다른 수신자 상세 정보를 검색합니다.
2. Flow Designer에서 새 플로우를 생성합니다.
3. TRIGGER를 지정하여 플로우를 시작합니다.
4. 플로우 중에 수행할 다음 작업 중 하나를 지정하고 수신자 상세 정보를 제공합니다.
   • 템플릿에서 초안 봉투 작성
   • 역할 이름으로 수신자 ID 가져오기
   • 봉투에 수신자 추가
   • 역할 이름으로 수신자 ID 가져오기
   • 봉투에 수신자 추가
   • 필드 ID 가져오기
   • 필드 값 설정
   • 봉투 보내기
   • 필드 값 가져오기
5. 옵션: Docusign에서 서명 대기 동작을 선택하여 지정된 문서가 서명되거나 거부되지 않은플로우를 일시 중지합니다.
   • 선택한 문서 또는 포함된 서명 URL이 서명을 위해 수신자에게 전송됩니다. 문서에 서명하는 동안 수신자 세부 정보가 자동으로 채워집니다.
   • Envelopes 테이블에 봉투 기록이 생성됩니다. 봉투 상태 및 기타 상세 정보가 업데이트됩니다.