성공 케이스 작업 생성

성공 케이스 작업을 생성하여 제공자 또는 고객이 성공 케이스를 지원하기 위해 완료해야 하는 계획된 작업을 정의합니다. 성공 케이스 작업은 명확하게 정의되어야 하며 내부 이해 관계자 또는 외부 고객에게 표시될 수 있어야 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 성공 케이스.
3. 성공 케이스를 열고 성공 작업 탭으로 이동한 다음 신규를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   표 1. 성공 케이스 양식

   필드	설명
   번호	온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성한 고유 번호입니다.
   계정	계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다.
   상위	이 작업이 연결될 상위 성공 케이스가 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 다른 성공 케이스 작업을 선택할 수 있습니다.
   연락처	이 성공 케이스 작업에 대한 주요 고객 접촉 창구입니다.
   담당자	이 성공 케이스 작업을 처리하는 주요 내부 팀 구성원입니다.
   스쿼드 팀	이를 지원하는 팀은 가치와 성공을 모두 달성하는 데 기여합니다.
   범주	이 성공 케이스 작업과 연결된 범주입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 워크숍 및 회의 설계 검토 제품 교육 전문 서비스
   상태	성공 케이스 작업의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 신규 진행 중 일시 중지됨 취소됨 종결
   진행률	이 성공 케이스 작업의 현재 진행률입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 시작되지 않음 달성 중 위험함 일시 중지됨 완료됨 취소됨
   우선순위	다른 작업과 비교했을 때 이 성공 케이스 작업의 우선순위입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 중요 높음 보통 낮음 매우 낮음
   기한	성공 케이스 작업을 완료해야 하는 날짜입니다.
   고객에게 표시	성공 케이스 작업을 고객에게 표시해야 하는 경우 이 확인란을 선택합니다.
   제목	이 성공 케이스 작업의 제목이나 목표를 입력합니다. 필수 필드입니다.
   감시 목록	성공 케이스에 대한 업데이트를 통지받을 사용자를 선택합니다.
   작업 메모 공유자	작업 메모에 대한 업데이트를 통지받을 사용자를 선택합니다.
   설명	이 성공 케이스에 대한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다.
   작업 메모	이 목표와 관련된 모든 내부 메모입니다.
   추가 의견	고객에게 제공해야 하는 추가 정보입니다. 이 정보는 고객에게 표시됩니다.

5. 저장을 클릭하여 새 성공 케이스를 생성합니다.

다음에 수행할 작업

• 토론을 클릭하여 이 성공 케이스 작업에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 클릭합니다. 이 이니셔티브의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 클릭하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
• 성공 전략 생성: 을 참조하십시오 성공 전략 생성.