CSM 구성 가능 작업 공간 양식 템플릿
에서 사용할 CSM 구성 가능 작업 공간 양식 템플릿을 만들고 편집한 다음 템플릿을 사용하여 기록의 필드를 자동으로 채웁니다.
양식 템플릿은 필드를 선택한 값으로 채워 새 기록을 만들고 제출하는 프로세스를 단순화합니다. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간양식 템플릿은 상황별 측면 패널의 템플릿 탭에서 사용할 수 있습니다. 템플릿 탭에서 다음을 할 수 있습니다.
- 템플릿 이름, 설명 및 템플릿이 마지막으로 사용된 시기를 포함한 정보를 표시하는 템플릿 카드를 봅니다.
- 즐겨찾기, 내 템플릿 및 모두를 포함하여 다양한 템플릿 목록을 봅니다.
- 템플릿 카드에서 별 아이콘을 선택하여 템플릿을 즐겨찾기로 표시합니다.
- 사용 가능한 템플릿을 알파벳순으로 또는 마지막으로 사용한 순으로 정렬합니다.
- 템플릿 탭의 맨 위에 있는 만들기 아이콘(+)을 선택하여 새 템플릿을 만듭니다.
- 템플릿 카드에서 추가 작업 아이콘을 선택한 다음 편집을 선택하여 기존 템플릿을 편집합니다.
템플릿 탭
상황별 측면 패널의 템플릿 탭에는 현재 사용자가 사용할 수 있는 양식 템플릿이 포함되어 있습니다. 이 탭에는 다음 세 개의 템플릿 목록이 포함되어 있습니다.
- 즐겨찾기: 사용자가 템플릿 카드에서 별 아이콘을 선택하여 즐겨찾기로 표시한 템플릿입니다. 이 목록에 추가된 템플릿은 여러 기록에서 액세스할 수 있습니다.
- 내 템플릿: 사용자가 만든 템플릿입니다.
- 모두: 사용자가 사용할 수 있는 모든 템플릿입니다.
사용자는 각 템플릿 목록 내에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 검색 상자에 키워드를 입력하여 템플릿을 검색합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 항목을 선택하여 사용 가능한 템플릿을 마지막으로 사용하거나 알파벳순으로 정렬합니다.
템플릿 카드
템플릿 탭에는 목록의 각 템플릿에 대한 카드가 표시됩니다. 이러한 카드는 다음을 포함하여 템플릿에 대한 정보를 제공합니다.
- 템플릿에 대한 여러 줄 설명입니다.
- 템플릿이 마지막으로 사용된 시기를 보여주는 타임스탬프입니다.
- 템플릿을 즐겨찾기로 표시하는 데 사용할 수 있는 별 아이콘입니다.
템플릿 양식
템플릿 양식은 템플릿을 만들고 편집하는 데 사용됩니다. 이 양식에는 축소 가능한 두 개의 양식 섹션이 포함되어 있습니다.
- 상세 정보: 템플릿 이름 및 템플릿이 적용되는 테이블과 같은 템플릿에 대한 정보를 포함합니다.
- 템플릿: 선택한 필드와 기록에 적용되는 해당 필드에 대해 구성된 값을 포함합니다.
템플릿 섹션에는 템플릿에 추가된 각 필드에 대한 행이 포함되어 있습니다. 이러한 행에는 가독성과 참조가 용이하도록 번호가 매겨져 있습니다. 각 행의 필드와 구성된 값에도 가독성을 위해 레이블이 지정됩니다.
- 필드: 기록에 대해 업데이트할 필드입니다.
- 업데이트 대상: 해당 필드에 사용할 값입니다.
템플릿 양식은 케이스 또는 상호작용에서 새 템플릿을 만들거나 기존 템플릿을 편집할 때 사용할 수 있습니다. 템플릿 양식 탭 헤더에는 현재 작업에 대한 설명이 표시됩니다.
- 새 템플릿 생성: 템플릿을 생성할 때 시스템이 이 탭 헤더를 표시합니다.
- 템플릿 편집: 새 템플릿에 대한 변경 내용을 저장하거나 템플릿을 편집할 때 시스템이 이 탭 헤더를 표시합니다.