이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약 이메일 예약

에서 프로젝트 요약 이메일로 예약하여 프로젝트의 가장 중요한 변경 사항의 우선순위를 지정하고 추적 프로젝트 작업 공간합니다.

시작하기 전에

이메일 프로젝트 요약 기술이 활성 상태인지 확인합니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우, 해당 역할에 대한 ACL을 업데이트해야 합니다.

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 요약 생성 기술을 사용하면 간결한 프로젝트 인사이트를 생성할 수 있습니다. 프로젝트 요약은 이메일을 통해 공유됩니다. 프로젝트 관리자는 마일스톤, 자원, 프로젝트, RIDAC 및 프로젝트 작업과 같은 주요 요소를 모니터링할 수 있습니다. 또한 프로젝트의 우선순위를 정하고 이러한 프로젝트 인사이트 이메일을 수신하는 주기를 결정할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 계획 수립 페이지에서 추가 작업 아이콘(을 선택한 다음, 프로젝트 인사이트 구성을 선택합니다.

   프로젝트 요약 생성 기술이 켜져 있는 경우에만 프로젝트 인사이트 구성 옵션을 볼 수 있습니다.

   기술을 켜려면 다음으로 이동하십시오. 관리자 > Now Assist 관리자. Now Assist 기술 탭에서 SPM 범주를 선택합니다. 프로젝트 요약 생성 기술 카드에서 켜기를 선택합니다. 프로젝트 인사이트 생성 모달 켜기에서 켜기를 선택합니다.

   프로젝트 요약 생성 기술 카드에서 기술 비활성화 를 선택하여 기술을 비활성화합니다. 기술 비활성화 모달에서 비활성화 이유를 선택하고 비활성화를 선택합니다.

   주:

   사용자 액세스 권한을 추가하려면 ACL(접근 제어 목록)을 편집해야 합니다. it_project_manager 역할을 가진 사용자만 이 기술을 켤 수 있습니다.
3. 프로젝트 인사이트 구성 모달의 주제 선택 단계에서 다음을 선택합니다.
   프로젝트 작업, 마일스톤 또는 자원 카드를 선택하거나 선택 취소하여 프로젝트 인사이트 이메일에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다.
4. 컨텐츠 개인화 단계에서 요구 사항을 추가하고 다음을 선택합니다.
   어조, 글쓰기 스타일 및 우선순위 엔터티를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 이 프로젝트의 위험을 식별합니다. 글머리 기호로 공식 요약을 제공하십시오.
5. 빈도 설정 단계에서 요구 사항에 따라 주기 를 매주, 격주 또는 매월로 선택합니다.
6. 이 날에 매주 또는 격주의 일 또는 월별 주기의 날짜로 선택합니다.
7. 목록에서 사용자를 선택합니다.
   • 프로젝트 관리자는 프로젝트의 기본 이메일 수신자로 자동 설정됩니다.
   • 한 명 또는 여러 명의 사용자를 선택할 수 있습니다. sn_ppm_read 역할이 있거나 프로젝트 정보에 대한 읽기 또는 보기 액세스 권한이 있는 사용자만 사용자 목록에서 선택할 수 있습니다.
   • 수신자에게 이메일이 전송되면 프로젝트 관리자는 받는 사람 목록에 배치되고 다른 모든 수신자는 참조 목록에 포함됩니다.
   • 기밀 프로젝트의 경우 수신자는 프로젝트를 볼 수 있는 권한이 있는 사용자 목록에 포함되어야 합니다.
8. 옵션: 미리 보기 보내기를 선택하여 인사이트 이메일의 미리 보기를 즉시 생성하고 보냅니다.
   미리 보기 보내기를 선택하면 프로젝트 요약을 즉시 받고 선택한 주기에 따라 인사이트도 받을 수 있습니다. 이메일은 프로젝트 관리자와 함께 선택한 수신자에게 전송됩니다.

프로젝트 요약 이메일 예약

주간 주기를 선택하고 월요일(2025-07-07)을 선택했다고 가정해 보겠습니다. 수신자 추가 후:

• 일정을 선택하면 프로젝트 요약이 2025-07-07부터 매주 월요일에 사용자와 수신자에게 이메일로 전송되어 프로젝트가 비활성화될 때까지 계속됩니다.
• 미리 보기 보내기를 선택하면 초기 요약 이메일이 즉시 수신되며 선택한 주기와 요일에 따라 요약도 받게 됩니다.

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