작업 계획 템플릿 생성

작업 계획 템플릿이 적용될 때 자동으로 생성되는 작업(예: 템플릿 항목)을 포함하는 작업 계획 템플릿을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_task_plan.creator 역할

이 태스크 정보

작업 계획 템플릿에는 템플릿이 적용되는 시기를 결정하는 조건이 포함되어 있습니다.

주:

작업 계획 템플릿을 만드는 과정의 일부로 대상 기록을 선택할 수 있습니다. 대상 기록을 선택하면 해당 유형의 케이스 또는 작업이 생성될 때 작업 계획 템플릿이 자동으로 적용됩니다.

작업 계획 템플릿을 생성한 후에는 케이스 작업, 작업 주문 작업 및 하위 케이스와 같은 템플릿 항목을 생성할 수 있습니다. 템플릿 항목에는 첨부 파일뿐만 아니라 템플릿 항목을 생성해야 하는 시기를 결정하는 조건도 포함될 수 있습니다.

작업 계획 템플릿을 복제할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 작업 계획 템플릿 > 모든 작업 계획 템플릿.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
   작업 계획 템플릿 양식이 새 탭에서 열립니다. 템플릿이 활성 상태이며 초안 상태입니다.
3. 작업 계획 템플릿 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   1. 작업 계획 템플릿의 이름과간단한 설명을 제공합니다.
   2. 옵션: 대상 기록은 작업 계획 템플릿이 적용되는 테이블을 식별합니다.
   이러한 필드에 대한 자세한 내용은 작업 계획 템플릿 양식을 참조하십시오.
4. 옵션: 작업 계획 템플릿의 조건을 선택합니다.
   1. 조건 설정을 선택하여 조건 필드 팝업 창을 표시합니다.
   2. 템플릿을 적용할 수 있는 시기를 결정하는 조건을 선택합니다.
5. 저장을 선택합니다.
   시스템이 작업 계획 템플릿 기록을 저장하고 양식에 템플릿 항목 탭을 추가합니다. 템플릿 항목 탭을 사용하여 작업 계획 템플릿이 적용될 때 생성하려는 케이스 작업 또는 작업 주문과 같은 작업을 정의합니다.

다음에 수행할 작업

작업 계획 템플릿을 생성한 후 해당 템플릿에 대한 템플릿 항목을 생성할 수 있습니다.