안내 설정을 사용하여 고객 프로젝트 관리와 통합
고객 서비스 관리 안내 설정을 사용하여 고객 프로젝트 관리를 구성합니다.
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안내 설정을 사용하여 고객 프로젝트 관리 기능에 대해 다양한 프로세스와 구성요소를 구성할 수 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 고객 서비스 > 관리 > 안내 설정.
- 고객 서비스 관리 홈페이지에서 시작하기 를 선택합니다.
-
범주 목록을 스크롤하여 고객 프로젝트 관리를 찾은 다음 시작하기를 선택합니다.
다음 테이블에서는 이 안내 설정 섹션에 포함된 구성 단계에 대한 설명을 제공합니다.
표 1. 고객 프로젝트 관리 구성 작업 작업 설명 PPM Standard 활성화. PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화합니다. 고객 프로젝트 관리 활성화. 고객 프로젝트 관리 플러그인(com.snc.csm_ppm)을 활성화합니다. 양식 뷰 구성. 케이스 양식을 구성하고 케이스 보기, 작업 공간 보기 및 고객 셀프 서비스 보기에 다음 필드를 추가합니다. - 프로젝트
- 프로젝트 작업
- 문제
- 프로젝트 변경 요청
관련 목록 구성. 계정 양식을 구성하고 프로젝트 관련 목록을 케이스 보기 및 작업 공간 보기에 추가합니다. 접촉 창구 양식을 구성하고 프로젝트 관련 목록을 케이스 보기 및 작업 공간 보기에 추가합니다.
고객 프로젝트 작업 양식을 구성하고 다음 관련 목록을 기본 뷰에 추가합니다. 작업 주문 > 시작 위치.
다음 플러그인이 활성화된 경우에만 이 단계를 완료할 수 있습니다.- 현장 서비스가 포함된 고객 서비스 관리(com.snc.csm_fsm_integration)
- 현장 서비스와 프로젝트 관리 통합(com.snc.wm_ppm)
알림 구성. 고객 프로젝트 작업이 할당될 때 접촉 창구에게 이메일 보내기 플로우 디자이너 플로우를 구성하여 고객 프로젝트 작업이 할당되면 할당된 접촉 창구에게 이메일을 보냅니다. 고객에게 표시되는 고객 프로젝트 작업에서 할당이 변경될 때 담당자에게 이메일을 보내도록 SO 고객 프로젝트 작업이 할당된 경우 SO 구성원에게 이메일 보내기 플로우를 구성합니다.
구성을 선택하면 선택한 플로우에 대한 다음 세부 정보가 표시되며 필요에 따라 구성할 수 있습니다.- 프로젝트 번호 및 이름
- 작업 번호 및 짧은 설명
- 작업의 계획된 시작 및 완료 일자 및 기간
플로우 디자이너 플로우 구성. 고객 프로젝트 관리와 함께 제공되는 플로우 디자이너 플로우를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. - 케이스에서 프로젝트 문제 또는 프로젝트 변경 요청을 만들 때 복사되는 필드를 구성합니다.
- 관련된 프로젝트 문제 또는 프로젝트 변경 요청 상태가 업데이트된 경우 케이스 기록의 작업 메모를 업데이트할 수 있습니다.
- 관련 프로젝트 문제점 또는 프로젝트 변경 요청이 종결될 때 케이스 기록을 종결합니다.
케이스에 대한 프로젝트 문제 만들기: 케이스에서 프로젝트 문제를 만들 때 이 플로우는 케이스의 우선순위 및 짧은 설명 필드를 프로젝트 문제 기록에 복사합니다. 이 플로우는 기본적으로 활성화됩니다.
케이스에 대한 프로젝트 변경 요청 만들기: 케이스에서 프로젝트 변경 요청을 만들 때 이 플로우는 케이스의 우선순위 및 짧은 설명 필드를 프로젝트 변경 요청 기록에 복사합니다. 이 플로우는 기본적으로 활성화됩니다.
문제 종결 시 케이스 기록 업데이트 및 종결: 이 플로우를 사용하면 다음을 자동으로 수행할 수 있습니다.- 관련 문제의 상태가 업데이트될 때 케이스 작업 메모를 업데이트합니다.
- 관련된 문제의 상태가 종결로 설정된 경우 케이스를 종결합니다.
프로젝트 변경 종결 시 케이스 기록 업데이트 및 종결: 이 플로우를 사용하면 다음을 자동으로 수행할 수 있습니다.- 관련 프로젝트 변경 요청의 상태가 업데이트될 때 케이스 작업 메모를 업데이트합니다.
- 관련된 프로젝트 변경 요청의 상태가 종결로 설정된 경우 케이스를 종결합니다.
접근 제어(ACL) 할당 고객 서비스 관리 사용자 역할에 ACL을 할당하여 프로젝트 변경 요청, 상태 보고서, 문제 테이블 등 프로젝트 포트폴리오 관리 테이블에 대한 접근 권한을 제공합니다.