다음 다이어그램은 은행 에이전트가 RDC 서비스 온보딩에 대한 재무 요청을 해결하는 데 애플리케이션이 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.그림 1. RDC 서비스 온보딩을 위한 재무 운영 워크플로우 예시
재무 운영의 일반 워크플로우
고객이 재무 상품을 필요로 하는 경우 재무 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전반에 걸쳐 재무 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다. 케이스 플레이북은 에이전트에게 케이스를 해결하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
다음은 애플리케이션의 일반적인 재무 워크플로우입니다 Financial Services Treasury Operations .
주:
서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 작업이 추가되거나 더 적을 수 있습니다.
고객으로
고객이 금융 기관에 연락하여 재무 서비스를 요청합니다.
재무 기고자로
관계 관리자와 같은 재무 기고자는 고객을 대신하여 재무 상품 활성화 또는 수정 요청을 제출합니다.
기고자는 재무 상품 온보딩 케이스를 시작합니다.
케이스 플레이북에서 기고자는 시작 스테이지에서 케이스 상세 정보를 업데이트하고 애플리케이션을 제출합니다.
워크플로우가 자동으로 트리거되고 할당 규칙이 연결된 작업을 적절한 백오피스 팀으로 라우팅합니다.
백오피스 에이전트로
케이스 플레이북에서 재무 에이전트는 케이스 상세 정보를 검토하고 실사를 수행합니다. 신청자가 금융 기관의 기준을 충족하면 에이전트가 작업을 완료로 표시합니다.
주:
실사 작업은 RDC 서비스 워크플로우에 대해서만 나타납니다.
문서 에이전트는 문서 작업을 수행하여 계약 문서를 생성하고, 이를 고객과 공유하고, 수락을 얻습니다.
워크플로우는 재무 에이전트가 작업할 이행 작업을 생성합니다.
이전 작업이 모두 완료되면 재무 에이전트는 핵심 재무 시스템에서 재무 서비스를 활성화하고, 서비스 활성화 이메일을 고객에게 보내고, 재무 서비스에 대한 고객 교육을 시작합니다.
