Financial Services Customer Lifecycle Operations 사용

브랜치 작업자와 에이전트가 Financial Services Customer Lifecycle Operations 애플리케이션을 사용하여 새 계정 생성 프로세스를 생성, 문서화 및 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.

작업 공간

관계 관리자, 관리자 및 에이전트는 작업 공간 및 방문 페이지를 사용하여 워크플로우를 시각화하고 상호 작용합니다. 둘 다 조직의 특정 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다. 작업 공간 및 방문 페이지는 다음 작업에 도움이 될 수 있습니다.

• 새 계좌 신청에 대한 일관된 검토, 승인 및 이행을 보장합니다.
• 워크플로우 진행 상황을 모니터링하고 우선순위가 높은 항목에 집중합니다.
• 여러 작업을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
• 워크플로우를 사용자 지정하는 중입니다.
• 작업 부하 및 성능 모니터링.

작업 공간 및 플레이북에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 작업 공간.

워크플로우

및 Financial Services Client Lifecycle 애플리케이션에 대해 미리 정의된 여러 가지 워크플로우가 Financial Services Business Lifecycle 있습니다.

클라이언트가 새 계정을 신청하면 에이전트는 케이스를 만들고 자신 또는 다른 에이전트에게 할당합니다. 에이전트가 케이스 상세 정보를 업데이트한 후 적절한 수명주기 워크플로우가 트리거됩니다. 플로우는 케이스에서 문서 검증 및 고객 파악 프로토콜을 포함한 다양한 작업을 트리거합니다. 이전 작업이 완료되면 새 작업을 사용할 수 있게 됩니다.

자세한 내용은 Customer Lifecycle Operations 워크플로우 문서를 참조하십시오.

대시보드

ServiceNow® 퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 사용자 지정 가능한 뷰가 있는 대시보드는 해당 애플리케이션에서 사용할 클라이언트 수명주기 수 있으며 해당 애플리케이션 내에서 사용할 수 비즈니스 수명주기 있습니다.

자세한 내용은 Financial Services Business Lifecycle 대시보드 및 Financial Services Client Lifecycle 대시보드 문서를 참조하십시오.