Associe produtos vendidos a contratos

Capture informações completas na base de instalação de um cliente associando produtos vendidos a contratos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Associe produtos vendidos a contratos para que seus agentes de atendimento ao cliente que trabalham em casos possam:

• Verifique um produto vendido e exiba todos os contratos existentes para o produto vendido.
• Veja quais produtos foram vendidos ao cliente sob o contrato.
• Rastreie quando os produtos vendidos foram adicionados ao contrato e por quanto tempo eles estão cobertos.

Você também pode associar um produto vendido a um contrato no formulário Produto vendido.

Um produto vendido pode fazer parte de vários contratos. Se um produto vendido for excluído, ele também será excluído de todos os contratos associados. Se um contrato for excluído, o produto vendido permanecerá.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Contratos > Contratos de serviços.
2. Clique em um contrato ao qual você deseja adicionar um produto vendido.
3. Em Produtos cobertos lista relacionada, clique em Novo para associar produtos vendidos ao contrato.
   A lista de produtos vendidos é filtrada com base na conta.

   Clique em Filtro de execução para ver uma lista de todos os produtos vendidos. Você só pode adicionar os produtos vendidos que pertencem à conta selecionada ou à hierarquia de contas.

4. Clique em Salvar.
5. Em Produtos cobertos lista relacionada, clique em Adicionar todos os produtos secundários vendidos ação de lista relacionada para adicionar todos os produtos secundários vendidos ao contrato sem precisar selecionar cada item individualmente​. ​
6. Clique em Atualizar.