Crie relacionamentos com o cliente

. Customer Service Management a aplicação fornece a capacidade de estabelecer diferentes tipos de relacionamentos entre parceiros, clientes e contatos.

Esses relacionamentos tornam a gestão de contas e ativos fácil e flexível. A tabela a seguir descreve os relacionamentos disponíveis com o cliente.

Nota:

Para usar esta funcionalidade, você deve ter sn_crm_foundation_data_manager ou sn_crm_foundation_ administrador função.

Tabela 1. Relacionamentos com o cliente

Relacionamento	Descrição	Benefício
Relacionamento de conta bidirecional	Criar um relacionamento entre: Uma conta de parceiro e uma conta de cliente. Duas contas de cliente. Um relacionamento de conta bidirecional é criado usando um tipo de relacionamento de conta definido.	Um relacionamento de conta permite que os contatos da conta do parceiro com a função de parceiro ou a função de administrador do parceiro criem e gerenciem casos para a conta do parceiro.
Hierarquia de contas	Crie um relacionamento primário-secundário entre contas.	Uma hierarquia de conta permite que um contato de conta com a função de administrador do cliente gerencie as contas secundárias.
Relacionamento de contato	Adicione um contato de uma terceira conta a qualquer uma das contas em um relacionamento de conta.	Um relacionamento de contato permite que um contato com a função de cliente ou administrador de cliente gerencie a conta para a qual o relacionamento de contato foi estabelecido.