Renove uma linha de contrato do cliente

Renove uma linha de contrato do cliente no Espaço configurável do CSM. Você pode renovar os serviços especificados na linha de contrato do cliente e suas linhas de contrato e direitos secundários associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Não é possível renovar uma linha de contrato do cliente quando ela está no estado Cancelado ou não tem uma data de término.

O processamento de pedidos para linhas de contrato baseadas no inventário de produtos é executado de acordo com o fluxo de execução definido pelo cliente para essas ofertas que estão sendo renovadas.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
• Para criar uma cotação ou oportunidade, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Na exibição de lista, navegue até Contratos e direitos > Contratos do cliente.
3. Nas listas de contratos do cliente, selecione o contrato do cliente que você deseja renovar.
4. Na lista relacionada Linhas de contrato do cliente, selecione as linhas de contrato do cliente que você deseja renovar.
5. Selecione Renove .
   A entidade de destino é criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
   • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para renovar a linha de contrato do cliente será criada. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação para revisar a cotação de renovação. Depois que a cotação for aprovada e o status for atualizado para Concluído , um pedido é criado para processamento posterior.
   • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para renovar a linha de contrato do cliente será criado. Você pode selecionar o número do pedido na mensagem de confirmação para revisar o pedido de renovação.
   • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade, será criada uma oportunidade para renovar o contrato do cliente. Você pode selecionar o número da oportunidade na mensagem de confirmação para revisar a oportunidade de renovação.
   • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade e uma cotação, a oportunidade e a cotação para renovar o contrato do cliente serão criadas. Você pode navegar até a oportunidade e cotação selecionando os números na mensagem de confirmação.
     Nota:

     Se você selecionar uma cotação ou uma oportunidade, os itens de linha com as mesmas ofertas de produto e configuração serão consolidados em uma única cotação ou linha de oportunidade. O item de linha consolidado reflete a quantidade total de todos os itens combinados. Para obter mais informações, consulte Consolidate quotes.
   Se mais de 20 linhas de contrato forem renovadas, as entidades de destino serão criadas de forma assíncrona. Você pode configurar o valor limite para o número de linhas de contrato.
6. Execute uma renovação antecipada ou tardia na linha de contrato do cliente.
   Na renovação antecipada, os usuários podem rescindir o contrato antes da data de vencimento e criar um novo contrato com a data de início desejada. Para renovação atrasada, os usuários podem renovar contratos expirados que não foram renovados.
   • Selecione uma data antes da data de vencimento do contrato no Renovar de campo para executar uma renovação antecipada. Dois itens de linha de cotação ou pedido são criados. Um pedido de mudança ou linha de cotação é criado com a data de vencimento modificada da linha do contrato de serviço atual. Uma nova cotação de renovação ou linha de pedido criada é criada com a nova data de início.
   • Para uma linha de contrato expirada, insira uma nova data para renovar a linha de contrato de serviço no Iniciar em campo. Uma nova cotação de renovação ou linha de pedido é criada com uma nova data de início.
7. Depois que os itens de linha do pedido forem atendidos, defina o status como Concluído .
   Uma nova linha de contrato do cliente foi criada.

Resultado

A nova linha de contrato do cliente é criada com a linha de contrato renovada no estado Rascunho. Você pode ver mais detalhes na lista relacionada Histórico de renovações.