Criando uma conta equipe

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma equipe de conta composta por funcionários e contatos de clientes que executam os trabalhos ou funções de uma conta específica no Customer Service Management (CSM) aplicação. Ao definir responsabilidades ou funções para seus contatos de equipe e clientes, você confirma que sua equipe de conta tem as funções necessárias para oferecer suporte às contas de clientes.

    Se você tiver qualquer um dos sn_crm_foundation_admin, sn_crm_foundation_data_manager e sn_crm_account_relationship_data_manager , você pode criar uma equipe de conta usando uma definição de responsabilidade. Ao definir as responsabilidades de que você precisa para esta equipe de conta, você cria os relacionamentos entre as diferentes entidades, como contas, contatos e muito mais.Se você tiver a função sn_crm_account_relationship_viewer ou sn_crm_foundation_data_viewer, poderá exibir a tabela Membros da equipe da conta.

    Você pode criar dois tipos de definições de responsabilidade. Você pode criar uma definição para um funcionário e uma definição para um contato.

    Nota:
    Se você tiver o. sn_crm_customer_access_management_admin ou sn_crm_foundation_admin, você também pode excluir as definições que não são mais usadas. Uma definição só pode ser excluída se não tiver entradas.
    Após a criação dessas definições ou funções, o sn_customerservice_manager pode usar essas funções para executar as seguintes tarefas:
    • Crie uma equipe de conta selecionando uma conta, selecionando uma função e atribuindo uma função a um funcionário.
    • Adicione um relacionamento de contato a uma conta selecionando uma conta, selecionando uma função e atribuindo uma função a um contato.

    Os usuários atribuídos a esta função são exibidos na lista relacionada Membros da equipe da conta no formulário Definição de responsabilidade. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: