Configurando um relacionamento de contato

Você pode configurar um relacionamento de contato para estabelecer um relacionamento entre uma conta e um contato no Customer Service Management (CSM) aplicação.

Configurando os contatos a serem associados a uma conta

Ao criar um relacionamento de contato, você seleciona um usuário no Contato campo. Este campo exibe os contatos de:

• Todas as contas no relacionamento de conta
• Todas as contas na hierarquia de contas
• Todas as contas, se sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchya propriedade do sistema está definida como falso . No entanto, quando o. sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchya propriedade do sistema está definida como verdadeiro , somente os contatos na hierarquia de contas e no relacionamento de conta são exibidos.
  Nota:

  Por padrão, o. sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchya propriedade do sistema está definida como verdadeiro .

Se você for um gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager), Administrador de base de CRM (sn_crm_foundation_admin), gerenciador de dados de base de CRM (sn_crm_foundation_data_manager) ou um gerenciador de dados de relacionamento de conta (sn_crm_account_relationship_data_manager), você pode criar, atualizar, excluir e exibir a lista de relacionamentos de contato de uma conta. Se você for gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager), agente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_agent), Visualizador de dados de base de CRM, (sn_crm_account_relationship_viewer) ou e visualizador de relacionamento de conta (sn_crm_foundation_data_viewer) , você pode exibir uma lista de relacionamentos de contato de uma conta.

Quando você seleciona uma responsabilidade para o contato, as responsabilidades disponíveis são as definições de responsabilidade criadas com um tipo de Contato .

Nota:

Um contato só pode ser atribuído com uma responsabilidade por conta.

Configurando vários relacionamentos de contato por conta para um contato

Antes de Vancouver a versão, a configuração de vários relacionamentos de contato para um contato com uma conta não foi habilitada. O índice exclusivo no nível do banco de dados company_contact só pode ser desativado pelos administradores.

Começando com Vancouver versão, o. Customer Service Management (CSM) a aplicação substituiu o índice exclusivo e introduziu o. Evite duplicata para conta-contato regra de negócio. Esta regra de negócio permite que os administradores desabilite a restrição de uma combinação de índice exclusiva no relacionamento de contato definindo o. Ativo sinalizador para Falso . Como resultado, um administrador pode atribuir várias responsabilidades por conta para um contato.