Crie um pedido para organizações de negócios

Comece o processo de pedido em Gestão de pedidos para organizações empresariais, selecionando uma conta de cliente ou consumidor e inserindo as informações necessárias para criar um pedido de produto.

Antes de Iniciar

Plug-ins necessários:

• sn_bus_org_orum

Funções necessárias:

• sn_bus_org_orm.org_b2b_sales_rep,
• sn_bus_org_orm.org_b2c_ sales_rep,
• sn_bus_org_orm.org_sales_mgr,
• sn_bus_org_orm.org_relationship_mgr, ou
• sn_bus_loc.org_sales_mgr

• Confirme se a Função de negócios está definida como Vendas e se a Organização de negócios está ativa.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você inicia um pedido, um pop-up solicita que você insira detalhes. A janela pop-up se adapta com base na sua função. . Conta ou Consumidor o campo é exibido.

• Se você tiver uma função B2B, poderá criar pedidos para contas de cliente.
• Se você tiver uma função B2C, poderá criar pedidos para os consumidores.
  Nota:

  Os gerentes também podem exibir locais de negócios secundários e integrar agentes em um local de negócios.

Procedimento

1. No Espaço configurável, selecione a exibição de lista.
2. Navegar até Pedidos do cliente > Tudo e selecione Novo .
   O pop-up Criar um novo pedido é aberto.

   Figura 1. Criar um novo pedido

   

3. No pop-up Criar um novo pedido, crie um pedido para uma conta ou consumidor.

   Para	Descrição
   Crie um pedido para uma conta	Selecione Conta . Insira o seguinte: Tipo de pedido : O tipo de pedido pode ser serviço ou cliente. Contato Nome do contato primário do cliente. Ação do pedido : Selecione o tipo de ação de pedido.
   Crie um pedido para um consumidor	Selecione Consumidor nome. Insira o seguinte: Tipo de pedido : O tipo de pedido pode ser serviço ou cliente. Ação do pedido : Selecione o tipo de ação de pedido.

4. Em Ação do pedido , selecione Adicionar .
5. Selecione Parceiro de canal .
   • O campo Parceiro de canal está disponível somente quando o app da loja Gestão de pedidos para Local de negócios (sn_bus_org_orum) está instalado.
   • O campo será preenchido automaticamente se o agente for atribuído a um único local de negócios.
     Nota:

     Se o agente estiver atribuído a vários locais de negócios, o campo permanecerá vazio e deverá ser selecionado manualmente.
   • O campo também é preenchido previamente quando um Conta ou Consumidor Selecionado, com base em seu parceiro de canal associado.
6. Selecione Criar.

Resultado

O pedido é iniciado e o Catálogo de pedidos é aberto.