Crie uma cotação para organizações empresariais

Crie uma cotação e gerencie o detalhamento de preço dos produtos verificando os detalhes do preço do produto. Os agentes podem analisar detalhes de preço, discutir com clientes e revendedores e decidir sobre a cotação proposta.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os parceiros de canal podem exibir um detalhamento de preço detalhado para cada item de linha de cotação, confirmando a transparência nos cálculos de preço líquido. As cotações podem ser exportadas como PDFs e compartilhadas com os clientes para confirmação e assinaturas, melhorando a comunicação e a manutenção de registros. Além disso, partes relacionadas à cotação podem ser criadas para facilitar o compartilhamento de cotações com outras organizações de negócios em cenários de vendas com vários parceiros.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Cota > Novo(a).
2. Selecione Novo.
   A página Registro de cotação é exibida.
3. No formulário Novo registro de cotação, preencha os campos.
   Para saber mais sobre os campos no formulário, consulte Quote Management.
4. Selecione Enviar.

Resultado

Os parceiros de canal podem gerar e gerenciar cotações de vendas para os clientes, simplificando o ciclo de vendas.

A cotação é criada. A cotação é adicionada à lista vista na página Cotação. Você pode adicionar um parceiro de canal. Você pode gerar um PDF para compartilhar a cotação com os clientes para validação e confirmação.