Crie um relacionamento com a equipe do consumidor

Crie um relacionamento entre um membro da equipe em um local de negócios e um consumidor.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, sn_crm_consumer_relationship_data_manager, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor, e sn_bus_loc.location_relationship_ gerente

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários que foram adicionados como membros da equipe a um local de negócios podem receber um relacionamento com o consumidor.

• Os administradores e gerentes de atendimento ao cliente podem atribuir um membro da equipe de qualquer local.
• Os gerentes de local podem atribuir membros da equipe dos locais aos quais eles têm acesso.

Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento com o consumidor, use a responsabilidade do gerente de relacionamento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios internos/externos.
2. Selecione um local de negócios interno ou externo.
3. Na lista relacionada Relacionamentos da equipe do consumidor, selecione Novo .
   Esta lista relacionada mostra os consumidores que têm um relacionamento com qualquer membro da equipe do local.
4. Em Consumidor selecione o consumidor ao qual o usuário está atribuído.
5. Em Responsabilidade , selecione Gerente de relacionamento responsabilidade.
6. Em Usuário selecione o membro da equipe para cumprir a responsabilidade.
7. Selecione Enviar.
   O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos da equipe do consumidor.