Crie um relacionamento de equipe da residência

Crie um relacionamento entre um membro da equipe em um local de negócios e uma residência.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, sn_crm_household_relationship_data_manager, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor, e sn_bus_loc.location_relationship_ gerente

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários que foram adicionados como membros da equipe a um local de negócios podem receber um relacionamento familiar.

Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento familiar, use a responsabilidade do gerente de relacionamento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios internos/externos.
2. Selecione um local de negócios interno ou externo.
3. Na lista relacionada Relacionamentos da equipe doméstica, selecione Novo .
   Esta lista relacionada mostra as residências que têm um relacionamento com qualquer membro da equipe do local.
4. Em Residência selecione o consumidor ao qual o usuário está atribuído.
5. Em Responsabilidade , selecione Gerente de relacionamento responsabilidade.
6. Em Usuário selecione o membro da equipe para cumprir a responsabilidade.
7. Selecione Enviar.
   O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos da equipe doméstica.