Componente de pesquisa

Use o componente de pesquisa nas páginas de registro de interação no Espaço configurável do CSM para pesquisar, vincular e verificar um contato ou consumidor em um registro de interação.

Figura 1. Pesquisar e verificar cartão do contato

O componente de pesquisa está disponível nas seguintes páginas de registro de interação:

• Página de registro de interação de bate-papo centralizada no CSM
• Página de registro de interação de voz do CSM
• Página de registro de interação por e-mail

Nota:

Para algumas dessas páginas de registro de interação, o componente Pesquisa substitui o componente Pesquisar e Verificar que anteriormente estava disponível no painel lateral contextual.

Para obter mais informações sobre o uso e a configuração do componente, consulte Pesquisa em Documentação dos componentes do Next Experience .

Usando o componente de pesquisa

Os agentes de atendimento ao cliente podem usar o componente de pesquisa para pesquisar e selecionar um cliente, um contato ou consumidor, e vincular esse cliente ao registro de interação.

Vincular um cliente exibe as informações do cliente em um cartão de contato ou consumidor no registro de interação. Depois de vincular um cliente ao registro, os agentes podem verificar o cliente.

Tabela 1. Usando o componente de pesquisa

Tarefa	Descrição
PESQUISE um contato ou consumidor	Insira informações em Pesquisa campo no cartão de pesquisa, como nome, endereço de e-mail, número de telefone ou número de registro. O cartão de pesquisa exibe uma lista de resultados de pesquisa com base no termo de pesquisa. Figura 2. Pesquisar e verificar pesquisa
Vincule um contato ou consumidor ao registro de interação	Selecione o ícone Link ( em um cartão do cliente na lista de resultados de pesquisa para vincular o cliente selecionado ao registro de interação.
Verifique um contato ou consumidor	Selecione o cliente Verificar no cartão de pesquisa. O sistema exibe o marcador verificado no cabeçalho do cartão. Se o cliente já tiver sido verificado, o sistema ocultará o. Verificar botão. Nota: Se um agente criar um registro de cliente a partir do componente de pesquisa, o sistema criará e verificará o cliente ao mesmo tempo.
Crie um contato ou consumidor	Selecione Criar novo registro de cliente ( ícone ) no cabeçalho do cartão de pesquisa. O sistema exibe um novo registro de contato ou consumidor. Insira informações nos campos relevantes e selecione Salvar . Nota: Se um agente criar um registro de cliente a partir do componente de pesquisa, o sistema criará e verificará o cliente ao mesmo tempo.
Edite um contato ou consumidor	Faça mudanças nas informações do cliente vinculadas selecionando Mais ações ( ) no cartão de pesquisa e selecione Editar . O sistema exibe os campos de registro de contato ou consumidor. Faça mudanças nos campos desejados e selecione Salvar . O sistema salva as mudanças nas informações de contato ou do consumidor e atualiza os mesmos campos no registro de interação.
Desvincule um contato ou consumidor	Selecione Mais ações ( ) no cartão de pesquisa e selecione Desvincular para remover um contato ou consumidor de um registro de interação.
Recolher ou expandir o cartão de pesquisa	Selecione as setas para cima e para baixo no cartão de pesquisa para expandir e recolher o cartão. Quando expandido, os agentes podem ver os detalhes do cliente. Quando recolhido, os agentes podem ver mais conteúdo abaixo do cartão.

Cartão de pesquisa de contato

O cartão de pesquisa de contato inclui as seguintes informações:

• Nome
• Telefone celular
• Telefone comercial
• E-mail
• Rua
• Cidade
• Estado/província
• Conta

Cartão de pesquisa do consumidor

O cartão de pesquisa do consumidor inclui as seguintes informações:

• Nome
• Telefone comercial
• Telefone celular
• Telefone residencial
• E-mail
• Rua
• Cidade
• Estado/província