Crie um contato ou consumidor usando Pesquisar e verificar

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Um agente pode criar um contato ou consumidor no recurso Pesquisar e verificar no painel lateral contextual.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Qualquer uma das:
    • sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin e. sn_crm_account_data_manager funções para criar um contato.
    • sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin ou sn_crm_consumer_data_manager funções para criar um consumidor.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os agentes podem usar o recurso Pesquisar e verificar para pesquisar contatos e consumidores. Depois de verificar as informações de um usuário, os agentes podem preencher essas informações no registro de interação.

    Se um agente não conseguir encontrar um contato ou consumidor, ele poderá criar um registro para esse usuário no recurso Pesquisar e verificar.

    Procedimento

    1. Aberto Espaço configurável do CSM.
    2. Em um registro de interação salvo, clique em um dos seguintes ícones no painel lateral contextual para acessar o recurso Pesquisar e verificar.
      • Ícone Verificar contato ( Ícone Verificar contato.)
      • Ícone Verificar consumidor ( Ícone Verificar consumidor.)
    3. Insira as informações do usuário em um dos seguintes campos: Verificar contato ou Verificar consumidor .
      Essas informações podem incluir as primeiras letras de um nome ou sobrenome ou os primeiros dígitos de um número de telefone ou caso.
    4. Se você não conseguir localizar o contato ou consumidor e optar por criar um registro, clique em Criar contato ou Criar consumidor .

      O sistema exibe o formulário Criar contato ou Criar consumidor no painel lateral contextual.

      . Conta O campo no registro de interação é preenchido quando você clica em Criar contato . Conta O campo no formulário Criar contato é preenchido com as mesmas informações.

    5. Adicione informações aos campos no formulário e clique em Criar .
      O sistema executará as seguintes ações:
      • Salva o registro do contato ou do consumidor.
      • Cria e exibe o cartão de contato ou do consumidor.
      • Adiciona as informações ao registro de interação.