Restringir o acesso de contato

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Restrinja o acesso de contato a produtos vendidos e bases de instalação limitando o acesso de contatos associados e seus níveis de acesso para gestão de acesso do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Uma das seguintes funções:
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    • sn_customerservice.customer_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao restringir o acesso de contato, você pode limitar o acesso a entidades baseadas nos contatos atribuídos aos produtos vendidos e às bases de instalação. Você não pode criar registros de acesso à conta duplicados com a mesma conta.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Gerencie o acesso à conta.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de registro de acesso à conta
      Campo Descrição
      Conta Contas que têm restrições de acesso aos produtos vendidos e bases de instalação baseadas nos contatos associados e no nível de acesso.
      Restringir acesso de contato

      Acesso restrito a entidades com base em contatos associados.

      Se o valor do campo for Falso , os contatos associados à conta podem ler os produtos vendidos e instalar bases associadas à conta.

      Se o valor do campo for Verdadeiro , os contatos associados às contas não têm acesso aos produtos vendidos e às bases de instalação, a menos que sejam adicionados como um contato no registro ou como parte relacionada. Os seguintes contatos obtêm acesso aos produtos vendidos e instalam bases:
      • Contatos associados ao produto vendido e aos registros da base de instalação.
      • Contatos adicionados como partes relacionadas com responsabilidade de um representante autorizado.
      • Contatos que pertencem a contas que são adicionadas como partes relacionadas com uma responsabilidade de conta autorizada.
    4. Selecione Enviar.