Integre com a Gestão de portfólios de serviços usando a Configuração assistida

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Use a Configuração assistida para integrar Customer Service Management com Gestão de portfólio de serviços(SPM).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: csm_guided_setup_user ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para configurar a integração com Gestão de portfólio de serviços, Use a configuração assistida do Atendimento ao cliente. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Começar
    3. Na Integração com Gestão de portfólio de serviços(SPM), exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Tarefas de configuração do Gestão de portfólio de serviços
      Tarefa Descrição
      Ativar Customer Service Management com Gestão de portfólio de serviços Ative o. CSMcom Gestão de portfólio de serviços(SPM) plug-in com o qual usar a integração Gestão de portfólio de serviços.
      Configure exibições de formulário Configure o layout do formulário e as listas relacionadas para os formulários Produto vendido, Caso, Conta e Oferta de serviço. A configuração fornece aos usuários informações sobre quais ofertas de serviço estão associadas a cada produto vendido.
      Atribuir funções Atribua as funções necessárias aos gerentes de atendimento ao cliente com base nas funções e responsabilidades existentes da sua organização.
    4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar .

      Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.