Use a Central do cliente

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Obtenha uma visão geral rápida das principais informações do cliente e das atividades recentes do cliente para ajudar você a saber mais sobre o contato do cliente com o suporte.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent

    Função necessária se estiver usando a experiência de balcão para locais de negócios: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager ou sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a Central do cliente para obter uma visão rápida das principais informações do cliente e das atividades recentes do cliente, que está entrando em contato com o suporte. Você pode filtrar por data ou aspecto para acessar as informações necessárias.
    Nota:
    As contas exigem informações de contato para exibir informações da conta na Central do cliente.

    Em Espaço configurável do CSM, Você pode acessar a Central do cliente nos registros de interação, contato, conta ou consumidor.

    Procedimento

    1. Aberto Espaço configurável do CSM.
    2. No registro Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Informações do cliente para exibir as principais informações sobre o cliente.
    3. No registro Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Histórico do cliente para exibir a atividade recente do cliente ou resumo do bate-papo entre o agente e o cliente.
    4. Crie um caso ou feche o registro.