Crie e assine tarefas de documento no Espaço do agente para Gestão de casos de RH

Crie tarefas de documento diretamente no Espaço do agente para Gestão de casos de RH usando modelos de documento e assine-os do Espaço do agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_hr_core.case_writer

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de RH > Espaço do agente para Gestão de casos de RH.
2. Selecione um caso de RH para a tarefa de documento.
   Em Serviço de RH Certifique-se de que um serviço de RH que tenha um modelo de documento esteja selecionado. Para obter mais informações, consulte Crie um caso em Espaço do agente para Gestão de casos de RH.
3. Clique em Comece o trabalho botão.
4. Selecione Visualizar documento opção.
   O documento é exibido com opções para cancelar, editar, gerar ou iniciar tarefas de documento.
5. Selecione Iniciar tarefa de documento botão.
   

   Para obter mais informações, consulte Geração de tarefas de documento em Modelos de documento .

   Tarefas de documento que fazem parte do caso de RH selecionado são geradas e listadas em Tarefas de documento guia. Os participantes receberão tarefas de documento conforme configurado no modelo
6. Selecione uma tarefa de documento atribuída a você.
7. Selecione Assinar documento ou Preencher documento exibido.
   Nota:

   . Preencher documento O botão aparece somente para modelos de documento PDF.
8. Na caixa de diálogo exibida, assine o documento (modelo HTML) ou preencha os campos obrigatórios e assine o documento (conforme configurado no modelo PDF).
   Nota:

   . Tipo de assinatura no modelo é Adobe Acrobat Sign ou DocuSign clique em Assinar documento , você será redirecionado para a respectiva página da aplicação para assinar o documento.
9. Clique em Assinar para concluir o processo de assinatura.
   O status da tarefa de documento é definido automaticamente como Encerrado .

Resultado

Depois que todos os documentos associados ao caso forem encerrados, o documento será gerado e listado em Anexos .