Revise os metadados extraídos por IA e a data do lembrete de contrato no Espaço para ativos de software

Use o playbook do contrato para revisar e atualizar os metadados extraídos por IA e a data do lembrete do contrato.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller, sam_admin/sam_user, sn_cm_gen_ai.ai_contract_config e now_assist_panel_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O fluxo de trabalho do agente Gerenciar repositório de contratos usa agentes de IA para extrair metadados importantes de contratos assinados e calcular a data do lembrete do contrato. Os metadados são extraídos com base no caso de uso aplicável na habilidade de extração de metadados do contrato. Após a conclusão do processo de extração, uma mensagem aparece no registro do contrato e uma notificação por e-mail é enviada com um link para revisar os metadados extraídos. Depois de revisar e enviar os metadados extraídos, a data do lembrete do contrato será calculada. A data do lembrete é calculada com base na data de término do contrato, na cláusula de renovação automática e no período de aviso prévio para renovação ou rescisão do contrato.

Para receber notificações quando os agentes de IA concluírem a extração de metadados, verifique se as notificações estão habilitadas pelo administrador. Para obter mais informações, consulte Enable notifications for AI extracted metadata and obligations.

Procedimento

1. Navegar até Espaço para ativos de software > Operações de licença > Contratos > Contratos de software.
2. Abra um registro de contrato para o qual você deseja revisar os metadados extraídos.
3. Selecione Playbook guia.
4. Na seção Metadados extraídos, selecione Revise os metadados .
   O documento de contrato assinado carregado e os campos extraídos são exibidos no Registro . Na seção Perguntas e Respostas do documento, revise todas as informações extraídas para verificar se estão precisas.
5. Insira o valor nos campos extraídos que estão vazios.
6. Opcional: Atualize as informações extraídas para os campos com informações incorretas.
   1. Ao lado do campo apropriado, selecione o ícone Editar .
   2. Faça suas atualizações conforme necessário.
   3. Salve as mudanças.
7. Selecione Enviar e selecione uma destas opções na mensagem de confirmação:
   • Para marcar sua confirmação e prosseguir com a extração de metadados do contrato, selecione Confirme e envie .
   • Para verificar os valores de campo extraídos, selecione Revisão e, em seguida, selecione Enviar para prosseguir com a extração de metadados do contrato.
   Após confirmar e enviar os campos revisados, uma mensagem de confirmação será exibida para o envio bem-sucedido dos metadados do contrato revisados. Em Playbook Na seção de metadados extraídos, o status da extração de metadados é exibido como Concluído. Em Detalhes , o valor do campo extraído do documento do contrato assinado é preenchido.
8. Opcional: Selecione Detalhes e revise os valores de campo extraídos e preenchidos no formulário de contrato.
9. Selecione Playbook guia.
   Se a data de término do contrato estiver disponível, o playbook será aberto no Revise lembretes de contrato Etapa, na qual você pode revisar a data calculada do lembrete de IA.
10. Opcional: Em Data do lembrete modifique a data, se necessário.
11. Selecione Marcar como concluído .
    A página Destinatários do lembrete de contrato é aberta, exibindo a lista de usuários que já estão configurados como destinatários do lembrete de contrato.
12. Configure a lista de destinatários.
    • Para adicionar um usuário, selecione Adicionar E, em seguida, insira o nome de usuário na janela Adicionar destinatários.
    • Para remover um usuário, marque a caixa de seleção correspondente ao nome do usuário e selecione Remover.
      Nota:

      Você deve adicionar pelo menos um usuário como destinatário.
13. Selecione Marcar como concluído .

Resultado

• Os metadados extraídos e revisados são adicionados aos campos mapeados no contrato de software.
• A data do lembrete do contrato é salva e o destinatário configurado recebe uma notificação na data especificada para lembrá-lo das próximas ações de renovação ou rescisão do contrato.