Migre linhas de base financeiras de demandas para Next Experience

Migre as linhas de base financeiras das demandas para Next Experience para gerenciar o uso financeiro Espaço de projetos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Next Experience Usa um novo modelo de dados que tem duas novas tabelas Linhas de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) E Cabeçalho de linha de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) que são usados para capturar linhas de base financeiras. As linhas de base financeiras criadas para demandas na experiência clássica não estão visíveis em Next Experience. Você pode migrar as linhas de base existentes do clássico para Next Experience como uma atividade sob demanda para as demandas necessárias ou em massa ativando e executando um trabalho agendado.

Exibição de linhas de base no Next Experience fornece informações melhores para exibir e analisar o desempenho financeiro de suas demandas.

Ao contrário das linhas de base financeiras criadas usando Next Experience, As linhas de base financeiras criadas na IU clássica não capturam as despesas reais junto com os custos planejados como um comportamento padrão. Para ter informações relevantes para a comparação de linhas de base, os custos reais são capturados como parte da migração de linha de base usando as linhas de despesa processadas a partir da data de criação da linha de base da linha de base financeira.

Para obter informações detalhadas e casos de uso sobre como usar finanças em Next Experience, consulte Gerenciar finanças para itens de planejamento em Planejamento de portfólios.

Nota:

A partir da versão de março de 2026, para clientes que usam várias moedas, a migração de linhas de base financeiras atualiza os dados de linha de base na moeda do projeto para a moeda de investimento.

1. Demandas existentes que têm apenas linhas de base financeiras, mas sem linhas de base de investimento. Com a migração, a linha de base financeira será migrada para a linha de base de investimento e você poderá exibir a linha de base migrada do sn_invst_pln_invst_investment_baseline exibição de lista de tabelas.
2. As demandas existentes que têm linhas de base de projeto e investimento, você precisa executar o trabalho agendado para preencher os campos da moeda de investimento nas linhas de base com os valores da moeda do projeto. Para obter mais informações, consulte Ative o trabalho agendado para preencher campos de várias moedas.

Antes de Iniciar

Os dados nos campos de moeda do projeto serão migrados para os campos de moeda de investimento na migração de linhas de base para clientes que usam várias moedas.

Função necessária: It_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Tudo.
2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções.

   Escolha	Descrição
   Usando ações de lista	Selecione as demandas necessárias na lista Projetos. Selecione Ações nas linhas selecionadas... e selecione Migrar linhas de base financeiras . Selecione OK Na janela de confirmação Migrar linhas de base financeiras.
   Usando links relacionados	Abra a demanda necessária. Selecione Migrar linhas de base financeiras link relacionado.
   Ativar um trabalho agendado	Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Trabalhos agendados. Filtre o campo Nome para localizar o. Migre linhas de base financeiras para o Next Experience trabalho agendado e abra-o. Selecione Ativo E no formulário Execução agendada de script, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Execução de script programada. Selecione Atualizar.

   Dica:

   Após a migração, você é incentivado a criar linhas de base financeiras usando Finanças em Next Experience.

Resultado

As linhas de base financeiras das demandas selecionadas são migradas para Next Experience e você pode exibi-los em Exibição de linhas de base .

O que Fazer Depois

Exiba e compare as linhas de base migradas com qualquer linha de base existente ou linha de base atual ( ).