Exibir resumo financeiro dos planos de custo e benefícios monetários

Exiba um detalhamento dos componentes de custo e benefício de uma demanda para rastrear as finanças de suas demandas. O resumo financeiro permite que você avalie o andamento da demanda e acompanhe as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.

Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exiba um detalhamento detalhado dos componentes de custo de uma demanda usando Resumo financeiro . O custo planejado total, o custo orçamentário, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura. Os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Tudo.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário de demanda, selecione Planos de custos ou Planos de benefícios monetários lista relacionada.
4. Selecione Gerenciar .
5. Opcional: Adicione campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.

   Ação	Etapas
   Crie uma linha de base ou compare as linhas de base disponíveis	Selecione o ícone de informações da linha de base e, em seguida, selecione Criar nova linha de base ou Comparar linhas de base respectivamente. Para obter mais informações, consulte Crie uma linha de base de uma demanda.
   Crie um plano de custos ou plano de benefícios para a demanda	Em Planos de custos ou Planos de benefícios selecione Novo .
   Exibir detalhes de um plano de custos ou plano de benefícios em um formulário	Selecione o ícone de informações disponível no Nome coluna da grade.
   Exibir detalhes de um plano de custos ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal	Selecione Ano , Trimestre , ou Mês exibições, respectivamente. Você também pode editar os valores de detalhamento de um plano de custos ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente no Mensal exibição.
   Alterne os widgets no Resumo financeiro ou adicione mais campos	Selecione o ícone de widgets e, em seguida, selecione Mostrar widgets opção. Selecione campos adicionais para mostrar, desmarque-os para ocultar. Nota: Por padrão, todos os campos são selecionados. As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabre o. Resumo financeiro . Se o plug-in PPM Multicurrency padrão (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais, como Benefício na moeda da demanda, Custo real na moeda da demanda e Retorno financeiro na moeda da demanda.
   Mostrar ou ocultar colunas na grade	Selecione o ícone de configuração e selecione os nomes dos campos. Nota: Não é possível ocultar as colunas agrupadas.
   Redefina para o layout de coluna de grade padrão	Selecione Redefinir para os padrões .
   Exporte informações financeiras	Selecione Exportar para csv .
   Exiba os custos e benefícios da demanda na moeda da demanda	Selecione o ícone de configuração . Selecione campos adicionais para mostrar os valores da moeda de demanda. Nota: Se o plug-in PPM Multicurrency padrão (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais. Você pode exibir as moedas funcional e de demanda no indicador de moeda. Na exibição da grade Resumo financeiro das guias plano de custos e plano de benefícios, todos os itens relacionados à moeda de demanda são configurados nos cabeçalhos de coluna, como Custo na moeda de demanda e. Moeda de demanda .
   Exibir detalhes de um item na grade	Selecione o ícone Expandir ou recolher ícone .