Edite uma exibição de plano de portfólio

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 26 de jun. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Edite uma exibição de plano de portfólio personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    • Somente o proprietário de uma exibição de plano de portfólio pode editar uma exibição compartilhada (pública).
    • Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
    3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione a exibição que você deseja editar ou substituir pelas configurações de personalização na lista de exibições de plano de portfólio disponíveis.
      A exibição selecionada é exibida.
    4. Faça mudanças na exibição conforme necessário.
      Por exemplo, aplique filtro com Departamento e o valor como Finanças .

      Depois de fazer qualquer mudança na exibição, a opção Salvar exibição aparece no cabeçalho do plano de portfólio.

    5. Selecione Salvar exibição .
      A exibição é atualizada para refletir as mudanças feitas.
    6. Opcional: Para editar o nome da exibição, selecione o menu suspenso Exibição do plano de portfólio no cabeçalho do plano de portfólio e selecione o ícone Editar exibição ( ícone editar exibição.ao lado da exibição para a qual você deseja editar o nome.
      Na janela Editar exibição, preencha os detalhes.
      1. Atualize o nome da exibição no Nome da exibição campo conforme necessário.
        Nota:
        Somente o proprietário da exibição do plano de portfólio pode renomear a exibição.
      2. Opcional: Selecione Exibição compartilhada alterne para tornar esta exibição pública ou desabilitar Exibição compartilhada alterne para tornar a exibição privada.
        Importante:
        Mudar uma exibição compartilhada para uma exibição privada remove o acesso das partes interessadas existentes.
      3. Selecione Save (Salvar).

        O nome da exibição é atualizado.

        Edite o nome da exibição do plano de portfólio.

    O que Fazer Depois

    Compartilhe o plano de portfólio com as partes interessadas para começar a colaborar no plano de portfólio. Consulte Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.