Finanças do projeto e. Operações de Source-to-Pay integração

Solicite, rastreie e gerencie solicitações de compras de ativos para seus projetos.

Antes de Iniciar

Instale operações de fornecimento e compras

Função necessária: It_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes de projeto podem navegar de Espaço de projetos para aplicações de compras e criar solicitações de compra para seus projetos. As solicitações de compra solicitadas são refletidas no Espaço de projetos. Após o processamento da solicitação de compra, a linha de compra, o plano de custos e as linhas de despesa são gerados automaticamente. Para obter mais informações sobre a integração, consulte Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos.
2. Abra um projeto e selecione Detalhes no menu esquerdo.

Criar solicitação de compra

Como gerente de projetos, você pode acessar diretamente o. Operações de Source-to-Pay portal do hub de compras para fazer uma solicitação para atender aos requisitos do seu projeto.

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Procedimento

1. Na página de detalhes do projeto, selecione Mais ações ( ) e selecione Criar solicitações de compra .
   . Operações de Source-to-Pay o portal do hub de compras é aberto em uma nova guia.
2. Faça a solicitação de um ativo.
   Para obter mais detalhes sobre como solicitar um produto usando Arquitetura comum para Source-to-Pay, consulte Order a product with quick checkout.

   Nota:

   Ao fazer a solicitação para o ativo, insira o número do projeto em Para qual projeto se destina esta solicitação? campo.

Rastreie a linha de compra e as linhas de ordem de compra

Depois que a solicitação de compra for feita, você poderá rastrear os detalhes da solicitação, como número da linha de compra, quantidade comprada, custo unitário, imposto e estado de Espaço de projetos.

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Função necessária: It_project_manager

Procedimento

1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
2. Selecione Detalhes no menu esquerdo.
3. Selecione Linhas de compra lista relacionada.
   Um especialista em compras da Operações de Source-to-Pay aprova a requisição de compra. Quando a ordem de compra é criada, a linha da ordem de compra é criada automaticamente em Espaço de projetos.

   Para exibir a ordem de compra em Espaço de projetos:

   1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
   2. Selecione Detalhes no menu esquerdo.
   3. Na página Detalhes, selecione Linha da ordem de compra lista relacionada.

   Nota:

   Cada linha de ordem de compra cria um plano de custos no projeto selecionado.

Acompanhamento financeiro de solicitações de compras

Quando as ordens de compra solicitadas são aprovadas e processadas, uma linha de ordem de compra e um plano de custos são criados automaticamente. Você pode exibir os planos de custo da requisição em Espaço de projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Procedimento

1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
2. Selecione Detalhes no menu esquerdo.
3. Selecione Planos de custo lista relacionada.
   Nota:

   O plano de custos é refletido em Finanças junto com detalhes adicionais, como início e término do período fiscal, detalhamento do plano de custos planejado para cada período fiscal.

   Nas próximas etapas, uma ordem de compra é processada e uma fatura é gerada. Uma linha de fatura é criada que captura a despesa real da solicitação de compra. Você pode exibir as linhas de despesa geradas a partir da fatura processada de Espaço de projetos.

   1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
   2. Selecione Finanças no menu esquerdo.
   3. Localize o plano de custos criado para a linha de ordem de compra.
   4. Percorra o detalhamento mensal do plano de custos e selecione as opções de linha para o período fiscal em que a ordem de compra é criada e selecione Exibir linhas de despesa .
   5. Na exibição Linhas de despesa, selecione Linha de despesa gerada automaticamente para o plano de custos: opção.
   6. O total de despesas incorridas ao gerar a ordem de compra é exibido no Valor campo.

Resultado

A solicitação de compra processada é marcada para o projeto selecionado. Registros financeiros, como planos de custo e linhas de despesa, são criados automaticamente e associados à despesa do projeto.