Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Adicione entidades à sua lente e crie sua estrutura para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar seus planos de portfólio em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Núcleo de planejamento de portfólio .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para uma lente, adicione entidades para criar uma nova estrutura de lente ou para modificar a estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração da lente em Planejamento estratégico.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Planejamento estratégico > Lentes.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente à qual você deseja adicionar ou atualizar a estrutura da lente.
3. Adicione uma entidade à estrutura da lente.
   1. Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione Novo.
   2. No formulário, preencha os campos.

      Para obter informações de campo, consulte Forma da estrutura da lente.

   3. Selecione Enviar.
4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as entidades de lente.
   • Adicione as entidades de cima para baixo:

     Adicione a entidade de nível superior primeiro, seguida pela entidade de segundo nível, seguida pela terceira e assim por diante.

   • Certifique-se de que todas as entidades, exceto as de nível superior, tenham uma referência de entidade primária.

     Por exemplo, a entidade de segundo nível deve se referir à entidade de nível superior como primária.

     

O que Fazer Depois

1. Verifique se a tabela de item de planejamento [sn_align_core_planning_item] tem um campo que faz referência à entidade inferior desta lente.
2. Certifique-se de que as seguintes vistas de formulário para todos os tipos de itens de planeamento associados na sua lente contenham um campo para a entidade inferior da estrutura da sua lente.
   • APW Visualização
   • APW Novo
   • APW Padrão
3. Atualize a configuração do roadmap para as tabelas de todos os tipos de item de planejamento que você associa a esta lente:

   Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e seu primário a. Agrupar por campos e. Campos de cor por . Esses campos são usados como configurações padrão de agrupar por e cor por para o roadmap de portfólio. Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.

4. Valide a configuração da sua lente e ative-a. Consulte Ative uma lente em Planejamento estratégico.