Configuração da Espaço de planejamento estratégico

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento estratégico para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seu trabalho com os objetivos e a estratégia de negócios.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento estratégico. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.

1. Instalar Planejamento estratégico.
2. Atribua funções de usuário.

   Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento estratégico Espaço.

   Nota:

   Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento estratégico v2.1.0 ou superior, um script de correção é executado para remover a função milestone_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, você pode passar por um tempo maior para concluir o upgrade, se for seu ServiceNow a instância tem um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618 .
3. Configure lentes para permitir que seus gerentes de planejamento criem planos de portfólio.

   Consulte Configuração da lente em Planejamento estratégico.

4. Habilite o planejamento de alto nível para tabelas que não estão habilitadas por padrão.

   Consulte Configuração de planejamento de alto nível em Planejamento estratégico.

5. Valide sua configuração para lentes, itens de planejamento, planos de portfólio, planejamento de alto nível e outros.

   Consulte Planejamento estratégico diagnóstico.

6. Defina as configurações de exibição de priorização e roadmap.

   Consulte Configurações de exibição de priorização em Planejamento estratégico.

7. Configurar Feedback e. gerencie seu feedback e ideias de produto. Consulte Configurando Feedback aplicação em Planejamento estratégico.
8. Integrar Planejamento estratégico com um ServiceNow® sistema de execução de sua escolha. Esta integração permite que você planeje em Planejamento estratégico e execute no app escolhido.

   Consulte Configurando Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe e Configurando Feedback aplicação em Planejamento estratégico.

9. Migre seus objetivos existentes para Planejamento estratégico e configure as preferências de objetivo.

   Consulte Configurando objetivos em Planejamento estratégico.

10. Configurar Planejamento de capacidade e gerar capacidade de recursos.

    Consulte Configuração de capacidade em Planejamento estratégico.

11. Habilite o planejamento financeiro para épicos e. personalize Finanças tela exibição.

    Consulte Configure finanças para itens de planejamento Planejamento estratégico.

Configuração assistida para configurar Planejamento estratégico

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária no ServiceNow instâncias. após instalando Planejamento estratégico, navegue até Tudo > Planejamento estratégico > Configuração assistida.

Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no app para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( ).