Criar ordem de Compra

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Criar ordem de Compra Ordens de compra especificam ativos para solicitar de um único fornecedor.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: procurement_admin ou procurement_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Por exemplo, uma organização pode criar uma ordem de compra para comprar 20 laptops ou 10 servidores. As informações sobre uma ordem de compra permitem o rastreamento físico e financeiro dos ativos solicitados.

    Você também pode usar uma ordem de transferência se um ativo já pertencer a uma organização. Uma ordem de transferência é usada para transferir ativos internamente de um depósito para outro, em vez de comprar os ativos. Por exemplo, o depósito de uma empresa em Nova York tem cinco laptops necessários em Boston. Você cria uma ordem de transferência para mover os laptops do depósito de Nova York para o depósito de Boston.

    Depois de criar uma ordem de compra, a lista relacionada ao guia de recebimento estará disponível no formulário de ordem de compra. Uma guia de recebimento é criada manual ou automaticamente quando o item é recebido. A lista relacionada Guia de recebimento mostra todas as guias de recebimento relacionadas à ordem de compra. Depois que uma guia de recebimento é adicionada a uma ordem de compra, todos os campos no registro da ordem de compra se tornam somente leitura.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Aquisições > Ordens > Ordens de compra.
    2. Clique em Nova.
    3. Preencha o formulário.
      Tabela 1. Campos de Ordem de compra
      Campo Descrição
      Número O número exclusivo que identifica a ordem de compra.
      Vencem em A data em que o Custo total da ordem de compra deve ser pago.
      Fornecedor O fornecedor para o qual a ordem de compra foi emitida.
      Enviar para O depósito para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
      Nota:
      Este campo é obrigatório, mas não afeta a criação de requisições de software em Coupa.
      Data da OC A data em que a ordem de compra foi criada.
      Status O status da ordem de compra: Cancelado, Pedido, Recebido, Solicitadoou Suspenso.
      Atribuído a O usuário ao qual a ordem de compra foi atribuída.
      Conta para O local responsável pelo pagamento do custo total daordem de compra.
      Descrição resumida Uma descrição resumida da ordem de compra.
      Seção geral
      Remessa O método de entrega a ser usado ao enviar os itens na ordem de compra.
      Termos Os termos de pagamento da ordem de compra: Crédito, Líquido por 30 diasou Líquido por 90 dias.
      Taxa de transporte O valor que deve ser pago pelo método de entrega especificado no campo Envio.
      Custo total A soma de todos os custos do item na ordem de compra e os custos de envio.
      Descrição Uma descrição completa dos conteúdos da ordem de compra.
      Seção de detalhes
      Solicitação inicial O número de registro da solicitação que requer os itens na ordem de compra.
      Solicitado por O usuário que está solicitando os itens na ordem de compra.
      Nota:

      O ID ou o endereço de e-mail do usuário que está solicitando os itens na ordem de compra deve ser o mesmo em Coupa e na aplicação de ServiceNow ServiceNow.
      Solicitado(a) A data em que o usuário no campo Solicitado por solicitou os itens na ordem de compra.
      Pedido A data e a hora em que o botão Ordem é clicado no formulário de Ordem de compra.
      Entrega esperada A data em que os itens associados à ordem de compra devem chegar ao depósito identificado no campo Enviar para. Este campo não pode ser editado quando a ordem de compra tem um Status de Recebido ou Cancelado. (Para obter mais informações sobre este campo, consulte A linha da ordem de compra não tem data de entrega esperada..)
      Recebido A data e a hora em que o status da ordem de compra foi alterado para Recebido.
      Contrato O número de registro do contrato com o fornecedor do qual os itens na ordem de compra são solicitados.
      Departamento O departamento responsável pelo pagamento da ordem de compra.
      Número do orçamento O número do orçamento relacionado à ordem de compra.
      Conta do fornecedor A conta do fornecedor relacionado à ordem de compra.
    4. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    Adicione itens de linha de ordem de compra para especificar o que você está solicitando deste fornecedor.