Você pode criar uma ordem de compra diretamente a partir de uma solicitação. Isso permite que os gerentes de aquisições obtenham itens e atendam às solicitações do Catálogo de serviços. Você pode criar várias ordens de compras em uma solicitação.
Antes de Iniciar
Função necessária: procurement_admin ou procurement_user
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o Número de uma solicitação que foi aprovada, mas não originada.
Observe as colunas Estado da solicitação e Origem.
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Na lista relacionada Tarefas do catálogo, selecione um número de Itens de solicitação de fornecimento.
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Selecione Solicitação de fornecimento.
A tela Solicitação de Origem é exibida com uma lista de todos os itens solicitados.
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Selecione Comprar na seção do item solicitado.
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Na lista Fornecedor, selecione o fornecedor do qual o item ou itens solicitados devem ser entregues.
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Verifique se o campo Fora de estoque está definido como falso.
Se o fornecedor não tiver estoque, o valor do campo será verdadeiro.
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No campo Quantidade, especifique a quantidade que você deseja solicitar.
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Na lista Estoque de destino, selecione o destino ao qual o item ou itens solicitados devem ser entregues.
- Opcional:
Marque a caixa de seleção Consolidar OC para combinar os itens listados com as ordens de compra existentes.
Quando você verifica Consolidar Ordens de Compra, todos os itens originados do mesmo fornecedor na mesma solicitação são colocados na mesma ordem de compra. Quando você seleciona um fornecedor, o sistema pesquisa automaticamente as ordens de compra que foram criadas para a mesma solicitação, têm o mesmo Fornecedor selecionado e têm o status Solicitado. Se o sistema encontrar uma correspondência, todos os itens serão colocados no mesmo pedido de compra e poderão ser pedidos juntos. Se o sistema não encontrar uma correspondência, será criada uma nova ordem de compra.
Por exemplo, se você estiver comprando 25 telefones da Apple e já existir uma ordem de compra em aberto para a Apple , os 25 telefones serão adicionados à ordem de compra em aberto. Se não houver ordens de compra em aberto para os fornecedores selecionados, novas ordens de compra serão criadas. Os itens encomendados do mesmo fornecedor são agrupados. Itens diferentes são mostrados em linhas separadas na ordem de compra.
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Selecione Enviar.
Resultado
- A ordem de compra foi criada.
- Na solicitação, a caixa de seleção Origem é marcada.