Criar linha de despesa

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Uma linha de despesa de projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Aplicação necessária: Project Portfolio Management with Financials

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Somente linhas de despesas processadas são consideradas para projetos, tarefas de projeto e demandas. Você pode criar várias linhas de despesa para um projeto ou demanda.

    Procedimento

    1. Abra o formulário do projeto.
    2. Nas listas relacionadas, clique em Planos de custo.
    3. Clique com o botão direito do mouse em um plano de custo.
    4. Clique em Criar linha de despesa.
    5. Preencha o formulário de linha de despesa (consulte a tabela).
    6. Clique em Enviar.
      Tabela 1. Campos de formulário de Expense Line
      Campo Descrição
      Número Número gerado automaticamente.
      Valor Selecione um tipo de moeda e insira o custo da despesa.
      Data Data da despesa gerada.
      Data do processo Data em que a linha de despesa foi processada.
      Identificador da origem Registro que gerou o custo associado.
      Estado Estado da linha de despesa. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontece somente se a linha de despesa for processada.
      Plano de custo Nome do plano de custo em relação ao qual você deseja criar a linha de despesa.
      Tipo de resumo Selecione a categoria na qual você deseja agrupar a despesa.
      Tipo de custo Selecione o tipo de custo.
      Expense type Selecione Capex para uma despesa de capital ou Opex para uma despesa operacional.
      Descrição resumida Insira uma descrição resumida do tipo de despesa.
      Fontes Selecione os registros para as origens da linha de despesa. Essas origens incluem:
      • Ativos
      • Ativos fixos
      • Contratos
      • Usuários
      • Itens de configuração
      • Tarefas
      • Centros de custos
      Nota:
      • As linhas de despesas processadas importadas não são acumuladas no campo Custo real total em Planos de custo.
      • Se você alterar o Valor de uma linha de despesa pendente e alterar o estado para Processado, o valor mais recente será capturado na linha de despesa e o mesmo será acumulado para Custos reais totais em Planos de custo.

    Resultado

    Depois que a linha de despesa é processada, o valor real incorrido se torna parte do plano de custo.

    O valor real gasto é registrado em relação ao plano de custo do projeto no tipo de despesa apropriado: Capex ou Opex. Não fornecendo uma referência de plano de custo ao criar uma linha de despesa, o custo real é registrado no nível do projeto na lista relacionada do plano de custo.

    Se você criar uma linha de despesa sem preencher o campo Plano de custo, serão criados planos de custo gerados pelo sistema.