Criar um plano de recursos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Você pode criar um plano de recursos a partir da aplicação Gestão de recursos para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema ou mudança. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: resource_manager ou admin

    Procedimento

    1. Crie um plano de recursos usando uma das opções a seguir.
      OpçãoDescrição
      Do Workbench de alocação
      1. Navegar até Recurso > Workbench de recurso > Workbench de alocação.
      2. Clique no quadro de alocação necessário.
      3. No workbench de alocação, clique em Novo plano localizado no canto superior direito.
      Na guia Recurso no espaço do projeto
      1. Abra um registro de projeto no espaço do projeto. Consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
      2. Na guia Recursos, clique em Novo.
      De um formulário de projeto
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Espaço do projeto.
      2. Abra um registro de projeto.
      3. Na lista relacionada Plano de recursos, clique em Novo.
      De um formulário de demanda
      1. Navegar até Demanda > Demandas > Todos.
      2. Abra uma demanda.
      3. Na lista relacionada Planos de recursos, clique em Gerenciar.
      4. Na página Planos de recursos, clique em Novo.
      A partir de uma tarefa de projeto
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Espaço do projeto.
      2. Abra um registro de projeto.
      3. Clique na guia Detalhes.
      4. Na lista relacionada Tarefas do projeto, abra uma tarefa.
      5. Na lista relacionada Plano de recursos, clique em Novo.
      A partir de um plano de recursos existente
      1. Abra o registro do plano de recursos que você deseja copiar.
      2. Nos links relacionados, clique em Copiar plano de recursos.
      Nota:
      Quando você cria um plano de recursos a partir de um plano de recursos existente, todos os campos são copiados para o novo plano de recursos. O novo plano é criado no estado Planejamento.
    2. No formulário de Plano de recursos, preencha os campos.
      Para obter descrições de campo dos nomes de campo, consulte Formulário de plano de recursos.
    3. Clique em Salvar no cabeçalho do formulário.
      O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
    4. Revise a atualização dos valores nas guias do formulário do Plano de Recursos.
      Para obter uma descrição de campo dos nomes de campo, consulte Guias do formulário de Plano de recursos.
      Nota:
      Se o modelo de tarifa atribuído for removido ou substituído, ou as taxas por hora no modelo de tarifa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas do modelo de tarifa.

      No entanto, se qualquer um dos campos que afetam o custo for atualizado no plano de recursos, o modelo de tarifa será invocado para obter as taxas por hora. Por exemplo, estender um plano de recursos modificando a data de término do plano de recursos invoca o modelo de tarifa, pois pode haver novas taxas disponíveis.

    Resultado

    • O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
    • Quando o plano de recursos é criado a partir da grade de recursos, o plano aparece como a linha superior na lista de planos de recursos do projeto ou demanda. O plano tem um dos seguintes prefixos:
      • [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
      • [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
      • [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

      O prefixo é baseado no tipo de recurso selecionado no campo Tipo de recurso.

    • O plano de recursos criado por último aparece na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda.

    O que Fazer Depois

    Use o Links e listas relacionados ao Plano de Recursos para trabalhar nos planos de recursos, workbenches ou para modificar as alocações de solicitação existentes.