Fluxo de atividades em Sidebar
Se Sidebar estiver integrado ao Fluxo de atividades, você poderá criar links para discussões e publicar mensagens dessas discussões diretamente no registro relacionado como um registro de fluxo de atividades.
Quando uma discussão Sidebar é criada, um bloco de discussão Sidebar correspondente é adicionado automaticamente ao fluxo de atividades. Os usuários que têm acesso ao registro com base em tarefas também podem acessar a discussão no fluxo de atividades. Usuários do Sidebar podem publicar mensagens de discussões no fluxo de atividades como mensagens publicadas Sidebar. Essas mensagens podem ser publicadas no fluxo de atividades como entradas editáveis que podem ser adicionadas e removidas conforme necessário. Para obter informações generalizadas sobre fluxos de atividade, consulte Fluxos de atividade.
Ao iniciar uma discussão Sidebar, um bloco correspondente à discussão é adicionado automaticamente ao Fluxo de atividades.
| 1 | Nome da discussão, tipo de conversa, data/hora de início da discussão Sidebar. |
| 2 | Fotos do perfil dos participantes (se houver mais de 5 participantes, um crachá exibirá o número de participantes adicionais cujas fotos de perfil não podem ser vistas). |
| 3 | Nome do usuário que criou a discussão Sidebar. |
- Identificador do Registro
- Descrição resumida
- Tipo
- Estado
- Atribuído a
- Link que abre o registro
- Prioridade (para cartões de registro baseados em tarefa)
Iniciar uma discussão
Se você selecionar Abrir discussão, o painel Sidebar será aberto e exibirá as discussões Sidebar. Os clientes e as funções de não executantes não têm acesso ao registro e não têm acesso ao bloco de conversa, semelhante às anotações de trabalho.
Publicar uma mensagem
Você pode selecionar qualquer mensagem no Sidebar painel de discussão e publicá-la no Fluxo de atividades. Quando você publica uma mensagem da discussão Sidebar no fluxo de atividade de registros primários, as informações mais importantes são vinculadas diretamente ao registro. Isso permite que você acesse conversas colaborativas de um registro para que possa adicionar a si mesmo à discussão e exibir o histórico da conversa.
Se as mensagens publicadas Sidebar no fluxo de atividades não estiverem aparecendo, certifique-se de que a discussões de barra lateral e a mensagens publicadas na barra lateral estejam selecionadas no filtro de fluxo de atividades.
Como fixar um bloco de discussão
Para fixar um bloco de discussão no fluxo de atividades, selecione o ícone de alfinete para fixar um bloco de discussão no fluxo de atividades. A fixação de um bloco de discussão garante que a discussão sempre permaneça na parte superior do Fluxo de atividades.
Editar ou excluir uma mensagem em Sidebar
Se você editar uma mensagem em uma discussão Sidebar que já foi publicada no Fluxo de atividades, todas as mudanças feitas na mensagem serão refletidas no Fluxo de atividades.
Se você publicou uma mensagem com um anexo em uma discussão Sidebar e a mensagem já tinha sido publicada no Fluxo de atividades, qualquer mudança feita no anexo se refletirá no Fluxo de atividades. Por exemplo, se você publicar uma mensagem com um anexo em uma discussão Sidebar e ela tiver sido publicada no Fluxo de atividades e mais tarde você excluir o anexo e substituí-lo por um diferente, o Fluxo de atividades exibirá o novo anexo.
Se você excluir uma mensagem em uma discussão Sidebar e a mensagem original já tiver sido publicada no Fluxo de atividades, a mensagem será removida do Fluxo de atividades.
Excluir uma mensagem do Fluxo de atividades
Para remover uma mensagem do fluxo de atividades, selecione o menu Mais ações para cada bolha de bate-papo em uma discussão Sidebar e selecione Remover do fluxo de atividades.