Como usar a Gestão de documentos

Use Gestão de documentos para carregar, recuperar, compartilhar, publicar e excluir documentos com facilidade.

• Repositório de documentos
  Na aplicação Gestão de documentos, você pode criar, exibir, atualizar e compartilhar documentos no repositório de documentos. Quando novos documentos são criados, eles são colocados em um registro com metadados como nome, descrição, tipo e assim por diante. O registro contém todas as versões do documento para que você possa rastrear e atualizar os documentos.
• Aprovação de documentos e processo de publicação
  O revisor aprova ou rejeita o documento. Um documento pode ter vários revisores. Durante o processo de aprovação, o aprovador aprova ou rejeita o documento. Um documento passa pelo processo de aprovação após o processo de revisão. Um documento é publicado após o processo de revisão e aprovação.
• Assinatura digital para documentos PDF usando cartões inteligentes CAC ou PIV
  Use assinaturas digitais para tornar a experiência de assinatura do documento perfeita e para eliminar a intervenção manual usando seu cartão inteligente de Verificação de identidade pessoal (PIV) ou Cartão de acesso comum (CAC).
• Referências de documento
  As referências são usadas para vincular um registro de documento a outros registros, que podem ser qualquer outra tabela ou registro na plataforma.
• Vinculando documentos a um registro primário
  Os documentos podem ser vinculados a registros chamados de "registros primários". Você pode criar uma versão do documento e fazer referência a ela por meio de um registro primário. Você também pode exibir, editar, baixar ou excluir referências de documento no registro primário.
• Listas do Gestão de documentos
  Listas são uma coleção de documentos de modelo que você pode usar para criar documentos vinculados a outros registros de destino. Somente usuários com a função de administrador podem acessar listas.
• Anexos de documentos em um fluxo de atividades
  Inclua documentos em fluxos de atividade para incluir e rastrear atualizações em documentos anexados a qualquer registro.