Configure contextos de informações do cliente para a exibição Informações do cliente

Associe cada lista, registro, relatório e configuração de grupo de relatórios que você criou a um contexto de consumidor ou contato, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure cartões de informações do cliente para exibir cada uma das configurações de lista, registro ou relatório de um consumidor ou contato. Cada cartão de informações do cliente corresponde a um cartão na exibição Informações do cliente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Informações do cliente > Contextos de Informações do Cliente.
2. Selecione o contato ou registro do consumidor ao qual você deseja adicionar sua configuração.
3. Na lista relacionada Cartões de informações do cliente, selecione Novo .
4. Adicione sua configuração para criar um cartão de informações do cliente.
5. Selecione Enviar.
   Nota:

   Repita essas etapas para cada configuração que você deseja adicionar ao registro de contato ou consumidor. Você também pode mudar o layout e a ordem em que os cartões serão exibidos na exibição Informações do cliente.