Criando uma equipe de conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
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    • Crie uma equipe de conta composta por funcionários e contatos de clientes que executam os trabalhos ou funções de uma conta específica no Customer Service Management (CSM)aplicação. Ao definir as responsabilidades ou funções da sua equipe e dos contatos do cliente, você garante que sua equipe de conta tenha as funções e funções para oferecer suporte às contas do cliente.

    Se você tiver a função de administrador, poderá criar uma equipe de conta usando uma definição de responsabilidade. Ao definir as responsabilidades de que você precisa para esta equipe de conta, você cria os relacionamentos entre as diferentes entidades, como contas, contatos e muito mais.

    Você pode criar dois tipos de definições de responsabilidade. Você pode criar uma definição para um funcionário e uma definição para um contato.

    Nota:
    Se você tiver a função de administrador, também poderá excluir as definições que não são mais usadas. Uma definição só pode ser excluída se não tiver entradas.
    Após a criação dessas definições ou funções, o sn_customerservice_manager pode usar essas funções para executar as seguintes tarefas:
    • Crie uma equipe de conta selecionando uma conta, selecionando uma função e atribuindo uma função a um funcionário.
    • Adicione um relacionamento de contato a uma conta selecionando uma conta, selecionando uma função e atribuindo uma função a um contato.

    Os usuários atribuídos a esta função são exibidos na lista relacionada Membros da equipe da conta no formulário Definição de responsabilidade. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: