Configure anotações de tratamento especial

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use anotações de tratamento especiais para chamar a atenção de um agente para informações importantes do caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Configure as tabelas de entidade desejadas para usar anotações de manipulação especiais e, em seguida, configure os formulários correspondentes para exibir a lista de anotações de manipulação especial ou a janela pop-up.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, clique em Começar
    3. Na categoria Gestão de casos, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Informações de tratamento especial
      Tarefa Descrição
      Configure uma tabela de entidade para usar anotações de manipulação especiais A configuração de uma entidade para usar anotações de manipulação especiais adiciona Criar anotações de tratamento especial link relacionado ao formulário correspondente.
      Configure um formulário para mostrar anotações de tratamento especiais em uma lista ou janela pop-up Configure um formulário para exibir anotações de tratamento especiais em uma lista ou uma janela pop-up.
      Configure as propriedades necessárias para exibir anotações de manipulação especiais Configure propriedades que determinam a frequência e o número de anotações de tratamento especiais exibidas.
    4. Para executar uma tarefa, clique em Configurar .

      Este botão abre a página na sua instância em que a configuração foi concluída.