Criar um modelo de documento

Crie um modelo a ser usado para gerar resumos de ação de caso ou documentos de revisão pós-caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os modelos de documento identificam as informações a serem incluídas nos resumos de ação do caso e nos documentos de revisão pós-caso. Crie um modelo de documento para selecionar, organizar e formatar o conteúdo incluído nos documentos gerados. Você pode criar um novo modelo ou modificar um modelo existente. Dois modelos de documento, Modelo de CAS e. Modelo de PCR , Estão incluídos com o plug-in Resumos de casos.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Resumo do caso > Administração > Modelos de documento.
2. Clique em Novo para criar um modelo.
   Você também pode modificar um modelo existente clicando no nome do modelo e abrindo o formulário do modelo.
3. Preencha os seguintes campos no formulário Modelo de documento CS.

   Tabela 1. Descrição do campo Modelo de documento do CS

   Campo	Descrição
   Nome	O nome do modelo.
   Nome da tabela	A tabela que contém os campos a serem incluídos no modelo de documento. Resumo da ação do caso [sn_csm_case_digest_cas] Revisão pós-caso [sn_csm_case_digest_pcr]
   Imagem do Cabeçalho	Clique para adicionar um arquivo de imagem a ser usado no cabeçalho do documento.
   Texto do rodapé	Texto a ser incluído no rodapé do documento.
   Posição do cabeçalho	A posição da imagem no cabeçalho: Esquerda Centro Direita
   Corpo	O conteúdo a ser incluído no resumo de ação do caso gerado ou no documento de revisão pós-caso. Adicione conteúdo selecionando campos da tabela identificada no Nome da tabela campo. Os campos selecionados são adicionados ao editor de texto.
   Conteúdo interno	O conteúdo no resumo da ação do caso que é somente para usuários internos. Este campo estará disponível se a tabela Resumo da ação do caso estiver selecionada no Nome da tabela campo.

4. Clique em Enviar ou Atualizar.