Crie contratos de serviço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Os contratos de serviço definem o tipo de suporte que os clientes recebem.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um contrato pode incluir uma conta e um contato ou um consumidor e os ativos específicos cobertos. Um contrato também pode incluir vários direitos de serviço e ANSs.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Contratos > Contratos de serviços.
    2. Clique em Novo.
    3. Preencha os campos no formulário de contrato, conforme apropriado.
      Tabela 1. Formulário de contrato
      Campo Definição
      Número O número do contrato criado automaticamente.
      Conta O nome da conta associada a este contrato.
      Cliente O nome do consumidor associado a este contrato.
      Administrador de contrato O indivíduo responsável por gerenciar o contrato.
      Aprovador O usuário que aprova ou rejeita o contrato.
      Número do contrato O número atribuído ao contrato pelo cliente.
      Estado O estado atual do contrato:
      • Rascunho
      • Ativa
      • Expirado
      • Cancelado
      Inícios A data em que o contrato começa.
      Termina A data em que o contrato termina.
      Nome Um nome para o contrato.
    4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
      . Direitos , Ativos cobertos , Termos e condições , Contratos , Casos e. Produtos cobertos as listas relacionadas são exibidas.
    5. Em Produtos cobertos lista relacionada, clique em Editar para associar produtos vendidos ao contrato.
      A lista de produtos vendidos exibida é filtrada com base na conta. Clique em Filtro de execução para ver uma lista de todos os produtos vendidos, mas você só pode adicionar os produtos vendidos que pertencem à conta selecionada ou à hierarquia de contas.
    6. Clique em Enviar.
      Você também pode clicar em Enviar para revisão para colocar o contrato em Rascunho declare e envie um e-mail para Aprovador para revisar o contrato.
      Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir informações do contrato no Espaço do agente e os clientes podem exibir informações do contrato nos Portais de atendimento ao cliente e ao consumidor.